前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZB10267号神州长城股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城公司”）董事会编制的截至2017年12月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供神州长城公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为神州长城公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
神州长城公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号） 编制截至2017年12月 31 日 止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对神州长城公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，神州长城公司董事会编制的截至2017年12月 31 日 止的 《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500号） 的规定，在所有重大方面如实反映了 神州长城公司截至2017年12月 31 日 止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二零一八年三月 二十二 日神州长城股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
神州长城股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定， 神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，前
身为“深圳中冠纺织印染股份有限公司”） 将截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组
及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】 1774 号）
核准，神州长城股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2015 年 7 月 29 日非公
开发行人民币普通股 25,914,633 股（A 股） ， 每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价
格为人民币 9.84 元，募集资金总额为人民币 254,999,988.72 元，扣除从募集资金中直
接扣减的各项发行费用人民币 14,500,000.00 元，实际募集资金净额为人民币
募集资金已由主承销商华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华泰证券”）于 2015
年 10 月 28 日汇入公司在上海银行股份有限公司北京分行开立的账户中。根据公司与
主承销商华泰证券签订的协议，公司应支付华泰证券承销费 14,500,000.00 元， 华泰
后，划入专用账户 240,499,988.72 元，其中上海银行股份有限公司北京分行开立的账
新增注册资本及实收资本（股本）情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了瑞华验字【2015】 48250015 号《验资报告》。
年年度使用募集资金 71,167,719.51 元。截至 2017 年年底，公司累计投入海外营销网
元；此外，将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金 120,000,000.00元，募集资金
专户利息收入 1,670,913.81 元，募集资金专户手续费支出 839.26元，募集资金专户实
神州长城股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储银行名称 账号 2017 年 12 月 31 日余额 备注
公司严格按照《上市公司募集资金管理细则》以及《神州长城股份有限公司募集资金
管理制度》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于上海银行股份有限
公司北京分行账号 03002719068 账户、上海银行股份有限公司北京分行 23001892778
账户。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定
神州长城股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况(一) 、前次募集资金使用情况对照表
截至2017年 12月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额 12,083.13
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 调整后 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 本年度 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金 项目（含部 募集资金承 投资总 本年度投入 计投入金额 进度（%） 可使用状态日 实现的 是否达到 发生重大变化
归还银行贷款（如有） — — — —
补充流动资金（如有） — — — —
神州长城股份有限公司截至2017年12月 31 日止前次募集资金使用情况报告
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 无
项目可行性发生重大变化 无
超募资金的金额、用途及 无