法国前外交官布尔西科已经64岁了，他身患中风，行动不便，独自一人住在养老院里。而就在刚刚，他从《纽约时报》的记者那里，获知了自己相伴十几年的中国爱人去世的消息，可是他却显得十分冷漠，“他死了我并不意外，他做过那么多对不起我的事，都没有一丝怜悯之心。”
1964年法国戴高乐总统宣布承认新中国，法国成为第一个在北京开设大使馆的西方国家，20岁的布尔西科就在这时来到北京，成为一名使馆会计师，同年十二月，北京举办了一场圣诞舞会，布尔西科碰到那个改变他一生的人，这个人就是时佩璞。
时佩璞是当时著名的青年京剧演员，出生于书香门第，大学时期就学会了法语，当年26岁的时佩璞风华正茂，谈吐得体，再加上他精通法语，对法国文化也十分了解，20岁的布尔西科一眼就看到了人群中的时佩璞。
两个风度翩翩的美少年在北京相遇，演绎了一段畸形之恋
自从舞会相遇以后，时佩璞悉心教授布尔西科中文，带他逛遍京城大街小巷，名胜古迹，从中国历史到法国文化，时佩璞都能滔滔不绝，对于布尔西科来说，时佩璞就像东方文化的化身，他神秘、迷人、知识渊博。
布尔西科对时佩璞越来越着迷，时佩璞身上神秘和新鲜的感觉让布尔西科欲罢不能，有时候一分开，布尔西科就会开始想念时佩璞。他自己也意识到了感情的不同。布尔西科出生于一个天主教家庭，对于同性萌生感情，让他羞愧，悔恨。1965年3月，布尔西科收到了一份他梦寐以求的信：被邀请参加巴西丛林科考队，他未加思索就答应了，除了一直渴望去冒险外，布尔西科还有一个不为人知的理由：他意识到，不能继续沉沦在与时佩璞的感情中了。
布尔西科来到时佩璞家中与他告别，并告诉他以后不会来中国了
久久沉默后，时佩璞说话了“你还记得我跟你讲的祝英台的故事了吗？那是她的故事，也是我的故事”
时佩璞说他母亲想要个儿子，可是连续生了三个女儿，于是就把最小的她当做儿子养大，他的话令人难以置信，但布尔西科决定接受它。
就在这一晚，他们发生了关系，时佩璞极力劝说布尔西科关上灯，因为自己太过于害羞，布尔西科没有多加思索，能得到自己梦寐以求的意中人，已经是他最好的礼物。1965年12月底，时佩璞告诉布尔西科，自己好像怀孕了。这时，离布尔西科启程去往巴西已经没剩几天了，布尔西科告诉时佩璞，如果生下的是男孩，就叫他伯特兰，如果是女孩，就叫她米歇尔。“我会回来的，我知道，我会的。”望着形单影只的时佩璞，布尔西科冲他喊道。而由于当时的环境，布尔西科这一走就是整整四年，他与时佩璞，也整整失去了联络四年。
布尔西科跨过重重险阻，终于再次回到中国，找到了“隐居”的时佩璞。布尔西科迫不及待的抱住时佩璞，“我们有孩子吗？是男孩还是女孩？他在哪？”四年的时光没有让两个人的感情变淡，反而愈发浓烈。时佩璞叫来了隔壁房间的儿子——时度度。
他们一家三口，终于团聚了。然而，在当时与外国人过密的交往本身就是一件非常敏感的事情，更何况两个人身边还有一个孩子，布尔西科只能每次在不起眼的地方留下一个小纸条，上面写着下次两人见面的时间，他们两个每次见面都在王府井，那里是北京最繁华的地方，不会太引人注目。然而即使见面了，两个人也不能靠的太近，他们彼此坐在隔着一条马路的长凳上，久久的凝望着对方，有时布尔西科甚至看不清时佩璞的表情，但他知道，自己比以前更爱他了。
然而这种隐秘的相聚还是被发现了，布尔西科被监控了起来，他再也见不到自己的妻子和儿子了。他焦急的在家中等待，见不到时佩璞几乎让他疯狂。于是，他向看管他的人提出：只要给予他自由，他可以利用身份的便利，搜集一切有价值的信息，只要让他见到时佩璞。就这样，布尔西科获得了再次见到时佩璞的权利。直到1972年，布尔西科在大使馆的工作结束，他不得不离开中国。
布尔西科想把时佩璞和儿子接到法国生活，费尽周折的他终于在1982年为时佩璞申请到法国签证，那段时间，是布尔西科最幸福的时光，在自己的国家，与自己的爱人与孩子无忧无虑的生活在一起。他向别人介绍，这是他的儿子时度度，儿子的叔叔时佩璞，时佩璞凭借自己的艺术才能，依旧在法国如鱼得水，人人都叫他“时先生”，布尔西科高兴又自豪，人人都钦佩仰慕的时先生，是自己的妻子。1983年6月30日，布尔西科一家终于引起了法国情报部门的注意，一个在中国工作过的法国人，带着一个混血小孩和一个男人生活在一起，怎么看都有些不正常。工作人员闯入了布尔西科的家，带走了他们。
而布尔西科在恐惧的同时，也感到奇怪，他们把时佩璞和自己关在了同一个监狱，他一边安慰着妻子，叫他不要害怕，一边叫来守卫：“你们是不是弄错了，这是我的妻子，他是个好人，他什么都不知道。再说，他是个女人，他不应该被关在这里。警察们看着一脸信誓旦旦的布尔西科，彼此交换了一个震惊的眼神，“你的妻子….？可他…分明是个男人啊？！警察们向布尔西科出示了时佩璞的体检报告，上面清清楚楚的写着：性别男。
布尔西科瞬间崩溃了，他把报告撒了一地，口口声声说着是法国政府为了离间自己和妻子的感情想出来的计谋，而在随后的法庭上，时佩璞亲手打破了布尔西科的幻想
“他们说的没错，我是个男人。”
法官也觉得难以置信，怎么有人二十几年都没有发现枕边人是个男性？时佩璞坦言，他患有隐藏性阴茎，并且上床时他要求不可以开灯，再加上两个人聚少离多，布尔西科从来没有产生过怀疑。而时度度，那个时佩璞声称自己生的孩子，其实是他花了3000块钱，从新疆买回来的。这一切在法国引起了轩然大波，报纸争相报道着这个闻所未闻的事件：布尔西科，被一个中国男人骗了20几年，并且亲手为他窃取法国情报，他成了全法国调侃的对象，讽刺，谩骂，调侃，侮辱……所有的这一切都扑面而来，而这些，对心如死灰的布尔西科都已经不算什么了，自己深爱的人骗了自己二十几年，连孩子也不是自己亲生的，有什么比这个更痛苦呢？
2009年6月30日，时佩璞在巴黎去世，享年70岁，至死，布尔西科也没有再见过他一面。而时佩璞在死前几个月，已经有些意识模糊，只是逢人就说，自己的爱人，名叫布尔西科。