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【云铝股份】发挥水电铝优势，尽享供给侧改革红利。2016业绩大涨主要受益于铝价格上涨与公司成本下降。文山二期氧化铝项目2017上半年投产，昭通重建水电铝项目。充分发挥水电铝优势，尽享铝价上涨红利。2017年2月公司公布定增预案，拟并购水电资产。买入评级（施毅）
【平高电气】一季度业绩平稳，国际工程业务全年亮点。特高压板块持续推进；国际工程业务：订单充足，拓展成效显著。中低压配网板块逐渐发力。买入评级（房青）
【亿联网络】天涯咫尺，信息通联世界。统一通信龙头，市占率领先；三大竞争优势，研发+品牌+渠道；营业收入及净利润增长迅速。买入评级（郑宏达）
【太平鸟】去库存顺利推进，购物中心、电商渠道快速发展。主品牌女装调整，新品牌规模快速扩大；渠道库存持续消化，购物中心电商渠道崛起；毛利率持平，销售费用上升（于旭辉）
近日市场下跌主要源于国内外各种政策信息扰动。市场中期的核心变量是盈利改善，次要变量是资金面和政策面扰动，全年中枢抬升的震荡市没变。无需担忧股市异常波动，流动性已经过了大开大合阶段，金融监管的前提是不发生系统性金融风险。稳中求进，消费升级+主题周期+价值成长，中期配置各领域一线龙头股，短期结构注重更确定的消费升级和带路主题，下半年重视金融。
【机械】景气传导已经显现，煤机龙头强势复苏。从煤价回暖、需求端提升看，煤企盈利有望长期持续，奠定煤机复苏基础。煤企盈利传导到煤机略有滞后，1Q景气度已经回升，期待2Q行业表现。行业复苏期龙头公司有望更加受益，基本面有望不断超预期，首推龙头郑煤机+天地科技（佘炜超）
【有色】百川金属钴上涨。供给端，嘉能可是全球最大的钴矿生产商，根据2016年四季度生产报告给出的数据推测2017年钴产量或将保持稳定。需求端，2016年全球钴消费结构中，电池占比为47%。无论是用于新能源汽车的三元材料还是用于3C产品的钴酸锂短期内都难有替代产品广泛应用，所以我们预计钴需求在2017年依旧会提高（施毅）
