步步高商业连锁股份有限公司2009年年度报告摘要

步步高商业连锁股份有限公司2009年年度报告摘要

步步高商业连锁股份有限公司2009年年度报告摘要§1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 相关公司股票走势 步步高 建设银行 *ST国农 工商银行 深发展Ａ 度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3公司负责人王填先生、主管会计工作负责人杨芳女士及会计机构负责人邹夏玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称步步 高股票代码 002251上市交易所深圳证券交易所注册地址湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦注册地址的邮政编码411100办公地址湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦办公地址的邮政编码411100公司国际互联网网址http://www.bbg.com.cn电子信箱bbgshiqian@163.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黎骅师茜联系地址湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦电话 0731-523398690731-52322517传真 0731-523398670731-52339867电子信箱leeshuar@163.combbgshiqian@163.com§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入5,725,333,525.945,201,345,306.94 10.07% 4,184,425,098.17利润总额229,293,746.78213,327,859.37 7.48% 168,181,085.00归属于上市公司股东165,193,233.96162,827,942.71 1.45% 123,662,150.71的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益153,689,878.37155,572,443.27 -1.21% 117,039,480.97的净利润经营活动产生的现金414,771,827.31349,908,304.70 18.54% 315,438,062.39流量净额2009年末2008年末本年末比上年末增减（％2007年末）总资产3,041,895,271.722,672,944,358.04 13.80% 1,506,140,077.13归属于上市公司股东1,557,224,651.351,405,549,417.39 10.79% 399,392,269.33的所有者权益股本 270,360,000.00135,180,000.00100.00% 100,180,000.003.2主要财务指标单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.6110.6918 -11.68% 0.657稀释每股收益（元/股）0.6110.6918 -11.68% 0.657扣除非经常性损益后的基本每0.56850.661 -13.99% 0.6218股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）11.17%18.16% -6.99% 38.56%扣除非经常性损益后的加权平10.39%17.35% -6.96% 36.50%均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量1.532.59 -40.93% 3.15净额（元/股）2009年末2008年末本年末比上年末增减（％2007年末）归属于上市公司股东的每股净5.7610.4 -44.62% 3.99资产（元/股）非经常性损益项目√适用不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-2,377,982.44计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合14,627,905.81国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费524,904.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,666,894.26所得税影响额-2,942,227.32少数股东权益影响额3,861.28合计 11,503,355.59 -3.3境内外会计准则差异适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计 数量比例一、有限售条件股份100,180,000 74.11% 40,072,000 60,108,000-12,514,284 87,665,716187,845,71669.48%1、国家持股00.00% 0 0.00%2、国有法人持股00.00% 0 0.00%3、其他内资持股100,180,00074.11% 40,072,000 60,108,000-12,514,284 87,665,716187,845,71669.48%其中：境内非国有法76,022,40856.24% 30,408,963 45,613,445 -6,940,236 69,082,172145,104,58053.67%人持股境内自然人持股24,157,59217.87% 9,663,037 14,494,555 -5,574,048 18,583,54442,741,13615.81%4、外资持股00.00% 0 0.00%其中：境外法人持股00.00% 0 0.00%境外自然人持股00.00% 0 0.00%5、高管股份00.00% 0 0.00%二、无限售条件股份35,000,00025.89% 14,000,000 21,000,000 12,514,284 47,514,28482,514,28430.52%1、人民币普通股35,000,00025.89% 14,000,000 21,000,000 12,514,284 47,514,28482,514,28430.52%2、境内上市的外资股00.00% 0 0.00%3、境外上市的外资股00.00% 0 0.00%4、其他 0 0.00%00.00%三、股份总数135,180,000100.00% 54,072,000 81,108,000 0 135,180,000270,360,000100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股本年增加限售股年末限售股数限售原因解除限售日期数 数步步高投资集团发行人股东承诺股份有限公司72,552,2900 72,552,290145,104,580股票上市三年内2011年6月19日限售北京伟朋创益商发行人股东承诺务咨询有限责任2,777,9165,555,832 2,777,9160股票上市一年内2009年6月19日公司 限售花垣县金属化工692,2021,384,404 692,2020发行人股东承诺2009年6月19日股票上市一年内有限责任公司限售发行人股东承诺张海霞 19,370,568019,370,56838,741,136股票上市三年内2011年6月19日限售发行人股东承诺李晓红 1,393,5122,787,0241,393,5120股票上市一年内2009年6月19日限售发行人股东承诺股票上市三年内限售于2007年6月李晓红 1,000,000 01,000,0002,000,000自步步高投资集2011年6月19日团处受让取得的公司100万股股份发行人股东承诺周韶辉 1,393,5122,787,0241,393,5120股票上市一年内2009年6月19日限售发行人股东承诺王 禹 1,000,000 01,000,0002,000,000股票上市三年内2011年6月19日限售合计 100,180,00012,514,284100,180,000 187,845,716 － －4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 24,209前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量步步高投资集团股份有限公司境内非国有法人53.67%145,104,580 145,104,580 0张海霞境内自然人14.33% 38,741,13638,741,136 0中国建设银行－上投摩根成长先锋境内非国有法人2.27%6,124,268股票型证券投资基金中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金境内非国有法人1.77%4,778,494李晓红境内自然人1.19% 3,226,1002,000,000北京伟朋创益商务咨询有限责任公境内非国有法人1.10%2,974,203司中国工商银行－易方达价值成长混境内非国有法人0.88%2,371,356合型证券投资基金王禹境内自然人0.74% 2,000,0002,000,000久嘉证券投资基金境内非国有法人0.56%1,517,657中国工商银行－广发聚丰股票型证境内非国有法人0.55%1,498,836券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基6,124,268人民币普通股金中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式4,778,494人民币普通股证券投资基金北京伟朋创益商务咨询有限责任公司2,974,203人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金2,371,356人民币普通股久嘉证券投资基金1,517,657人民币普通股中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金1,498,836人民币普通股李晓红1,226,100人民币普通股中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金900,026人民币普通股中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基799,960人民币普通股金潘深田650,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说1、前十名股东中，公司控股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除此之外，公司第一大股明东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为步步高投资集团股份有限公司（步步高投资集团股份有限公司原名湘潭步步高投资集团股份有限公司，该公司已于2009年7月28日在湖南省湘潭市工商行政管理局办理完企业名称变更手续。），实际控制人为王填先生。步步高投资集团股份有限公司，法定代表人为张海霞女士，注册资本11,767万元，成立于2003年2月20日，经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务。报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况是否在股报告期内从公东单位或姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因司领取的报酬其他关联总额（万元）单位领取（税前）薪酬王填董事长、总裁男 412007年12月28 2010年12月28 00 28.9否日 日张海霞董事女 41 2007年12月282010年12月2819,370,568 38,741,1362008年度权 0是日日益分配尹辉金董事男 43 2007年12月282010年12月280 0 22 否日 日刘亚萍董事女 41 2007年12月282010年12月280 0 22.3 否日 日黄国雄独立董事男 722007年12月28 2010年12月28 00 5否日 日王善平独立董事男 452007年12月28 2010年12月28 00 5否日 日任天飞独立董事男 592007年12月28 2010年12月28 00 5否日 日曲尉坪监事男 46 2007年12月282010年12月280 0 19 否日 日聂建民监事男 40 2007年12月282010年12月280 0 15.9 否日 日师茜 监事 女342007年12月28 2010年12月28 0 07.8否日 日杨芳财务总监女 352009年04月23 2010年12月28 00 15.5否日 日朱健伟发展总监男 442007年12月28 2010年12月28 00 20.3否日 日朱刚平风险总监男 452007年12月28 2010年12月28 00 19否日 日黎骅董事会秘书男 312009年08月26 2010年12月28 00 22否日 日合计 - - - - - 19,370,56838,741,136- 207.7 -董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况现场出席次以通讯方式委托出席次是否连续两次董事姓名具体职务应出席次数数参加会议次数缺席次数未亲自出席会数 议王填 董事长 752 0 0 否张海霞 董事 752 0 0 否尹辉金 董事 752 0 0 否刘亚萍 董事 541 0 0 否黄国雄独立董事8 2 3 3 0 是王善平独立董事8 5 3 0 0 否任天飞独立董事8 5 3 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明2009年10月27日，独立董事黄国雄先生因出差委托任天飞先生出席了第二届董事会第十四次会议并行使了表决权。2009年12月15日，黄国雄先生因出差委托任天飞先生出席了第二届董事会第十五次会议并行使了表决权。年内召开董事会会议次数8其中：现场会议次数5通讯方式召开会议次数3现场结合通讯方式召开会议次数0§6董事会报告6.1管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾2009年,我国经济遇到了极其严峻的挑战，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势。公司依据年初的总体工作部署，积极应对金融危机的不利影响，按照“降成本、稳毛利、增销售”的工作方针，加强成本控制和内部管理，确保公司总体经营情况保持了相对平稳的发展态势。报告期内，公司实现营业收入57.25亿元，同比增长10.07%；实现营业利润2.15亿元，利润总额2.29亿元，归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，分别比上年同期增长4.55%、7.48%、1.45%。报告期内，公司加大了扩展的力度，在湘潭开出湖南省单体面积最大的城市摩尔-步步高广场。2009年12月29日，湘潭建设路口步步高广场的盛大开业。步步高广场总面积12万平方米，其前所未有的购物休闲娱乐体验，为“大长沙”树立了全新的时尚风标。2009年，步步高百货成功开出了江西新余地王店、衡阳飞达店、永州舜德店，使得百货业态新增门店面积20余万平方米。步步高超市业态在长沙、永州、衡阳、怀化、江西上饶等地均开出了高品质的门店。2009年公司新开门店9家，大型改造门店2家。同时，结合市场及店面评估情况，关闭了6家门店。截止2009年12月31日，公司共有门店102家。报告期内，为了最大限度发挥公司的组织效能，提高经营效率，降低运营成本，公司于2009年2月和2009年10月对组织架构进行了调整，由集团运营型的管控模式转变为事业部运作的模式。目前，公司下设超市、百货、美采平价、海龙物流等事业部，公司把管理权限下放到各事业部，使他们能够依据企业的经营目标、政策和制度，充分发挥各自的积极性和主动性。各事业部在企业级策略的领导下拥有相对独立市场，自主经营，并实行内部独立核算；各事业部既是受公司控制的利润中心又具有利润生产和经营管理的职能，从商品的引进到销售活动各个环节负有统一领导的职能。报告期内，公司引进了具有优秀管理经验的外籍管理团队，目前外籍团队已经全面负责起公司的超市业务。外籍管理团队的引进在公司的历史上将是一个新的里程碑，公司坚信外籍管理团队的加入将发动一场新的变革。1、主要会计数据及财务指标变动情况表单位：（人民币）万元2009年 2008年2007年本年比上年增增减幅度超过30%的减幅度（%）原因营业总收入572,533.35520,134.53 418,442.51 10.07%营业利润21,537.6920,601.06 16,247.77 4.55%利润总额22,929.3721,332.79 16,818.11 7.48%归属于上市公司股东的净利16,519.3216,282.79 12,366.22 1.45%润经营活动产生的现金流量净41,477.1834,990.83 31,543.81 18.54%额基本每股收益（元）0.6110.6918 0.657 -11.68%加权平均净资产收益率11.17%18.16% 38.56% -6.99%本年末比上年增减幅度超过30%的2009年末2008年末2007年末末增减幅度（%原因）总资产 304,189.53267,294.44150,614.01 13.80%股东权益155,722.47140,554.94 39,939.23 10.79%报告期内实施2008股本 27,036.00 13,518.0010,018.00100.00%年度权益分配方案后总股本增加；报告期期末公司总资产30.42亿元，较年初增长13.80%；股东权益15.57亿元，较年初增长10.79%。增长的主要原因是经营规模扩大与报告期内实现的利润；报告期基本每股收益同比下降11.68%、加权平均净资产收益率同比下降6.99%，主要原因是公司于2008年6月发行人民币普通股（A股）3500万股、募集资金净额86,939.482万元，使报告期加权股东权益基数高于去年同期加权股东权益基数；报告期净利润增长幅度小于营业收入增长幅度的原因是：主力门店之一的湘潭步步高购物广场在2009年下半年暂停营业扩建升级为步步高广场；部分子公司的所得税减免优惠在2008年已到期。2、主要产品、原材料等价格变动情况公司为商业零售企业，不适用本款。3、订单签署和执行情况公司为商业零售企业，不适用本款。4、主要产品的销售毛利率变动情况项目 2009 年 2008年2007年本年比上年增减与同行业相比差异超过30%的原因综合毛利率19.61%19.73% 19.50%-0.12%略高于同行业水平5、主营业务分行业、产品和地区情况公司主营业务范围为超市、百货、家电等商品的销售。报告期内主营业务占营业总收入的94.57%。①主营业务分行业情况单位：（人民币）万元主营业务收入主营业务成主营业务毛利率主营业务收入主营业务成本主营业务毛利率比上分行业或分产品本（%）比上年增减（%比上年增减（%年增减（%）） ）批发和零售贸易541,472.07457,005.27 15.60% 10.80% 9.51% 1.00%其中：关联方交易②主营业务分产品情况单位：（人民币）万元分行业或分产主营业务收入主营业务成本主营业务毛利主营业务收入比上主营业务成本比主营业务毛利率比品率（%）年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）超市 380,199.91 316,681.3316.71%8.50% 6.73% 1.38%百货 95,594.25 80,621.1315.66%14.91% 15.03% -0.09%家电 51,782.28 46,627.589.95%27.20% 26.04% 0.83%批发 13,895.63 13,075.235.90%-3.43% -3.51% 0.07%合计 541,472.07 457,005.2715.60%10.80% 9.51% 1.00%报告期各业态销售结构中超市占比70.22%、百货占比17.65%、家电占比9.56%、批发占比2.57%。③分地区经营情况单位：（人民币）万元地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（%）湖南地区498,881.199.50%江西地区42,590.8728.59%合计 541,472.07 10.80%从主营业务收入的地区分布看，仍以湖南地区为主，占总销售的92.13%。同时公司在江西地区的营业收入也逐年增长，使公司在纵深发展湖南地区的同时能逐步战略性进入其他地区，为公司未来的跨地域发展打下基础。④报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。⑤报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。6、主要供应商、客户情况单位：（人民币）万元占年度采购预付账占预付账款是否存在前五名供应商采购金额总额的比例款余额总额的比例关联关系衡阳金果物流有限公司株洲分公司9,896.752.15% 0.00% 否湖南唐人神肉制品有限公司5,486.611.19% 0.00% 否中粮食品营销有限公司武汉分公司4,781.081.04% 410.01 2.09% 否福建恒安集团厦门商贸有限公司4,477.930.97% 0.00% 否长沙TCL电器销售有限公司3,478.940.76% 96.78 0.49% 否合计 28,121.31 6.11%506.792.59%报告期内本公司向前五名供应商的采购金额为28,121.31万元，占当期营业成本的6.11%。前五名供应商的预付账款余额为506.79万元，占当期预付账款总余额的2.59%。单位：（人民币）万元前五名客户销售金额应收账款余额占公司应收账款总额是否存在关联关比例 系中国移动通信集团湖南有限公司2,192.240.00% 否湖南省新一佳商业投资有限公司1,503.04174.9 11.11% 否湘潭钢铁集团有限公司1,101.73210.28 13.36% 否购宝乐商业(湖南)有限公司753.430.00% 否长沙富湘粮食连锁有限责任公司735.460.00% 否合计 6,285.90 385.18 24.47%报告期内本公司向前五名客户的销售收入金额为6,285.90万元，占全部营业收入的1.10%。前五名客户的应收账款余额为385.18万元，占应收账款总余额的24.47%。公司前五名供应商与客户未发生重大变化，经单项测试以上往来基本无坏账风险。此外，由于公司主要从事商品零售业务，故不存在过度依赖单一客户或供应商的风险。公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述客户及供应商中不存在权益。7、非经常性损益情况单位：（人民币）万元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-237.8计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1,462.79按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费52.49除上述各项之外的其他营业外收入和支出166.69所得税影响额-294.22少数股东权益影响额0.39合计 1,150.34报告期末公司非经营性损益合计1,150.34万元，占公司净利润的6.96%。主要是按照当期政府的相关政策享受的纳税奖励及社保补贴。报告期内，无非经常性损益绝对值达到净利润绝对值10％以上的非经常性损益项目。8、主要费用情况单位：（人民币）万元费用项目报告期上年同期本年比上年增减占2009年营业收入销售费用77,754.7472,385.46 7.42% 比例%13.58%管理费用11,320.778,248.63 37.24% 1.98%财务费用-2,188.46-1,536.72 -42.41% -0.38%所得税费用6,329.455,011.96 26.29% 1.11%合 计 93,216.50 84,109.3310.83%16.28%报告期内销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计86,887.05万元，较上年同期增长7,789.68万元,增幅9.85%,三项费用率15.18%，较上年同期下降0.03个百分点。管理费用同比上升的主要原因是公司保障体系健全及薪酬改革、员工收入增高；随着公司规模增大及事业部制的管理体系改革、总部管理机构及人员相应增加；为进一步加强公司核心竞争力，报告期内公司引进了具有优秀管理经验的外籍管理团队；为适用公司未来发展需要，进行了必要的人才储备，并加强了各层级管理人员培训；以上措施均导致管理费用同比增加，同时这些措施也为公司未来的良好发展奠定了坚实的基础。财务费用同比下降的主要原因是报告期公司较多地采用了以银行承兑汇票的方式与供应商结算货款，增加了经营现金净流量，使银行存款利息收入相应增加；此外，由于上年同期存在银行贷款利息支出，而报告期无贷款及相应利息支出。所得税费用同比上升的主要原因是部分子公司的所得税减免优惠在2008年已到期。9、现金流状况分析单位：（人民币）万元项目本期上年同期同比增减量同比增减（%）一、经营活动产生的现金流量41,477.1834,990.83 6,486.35 18.54%经营活动现金流入量669,206.29581,705.16 87,501.13 15.04%经营活动现金流出量627,729.10546,714.33 81,014.77 14.82%二、投资活动产生的现金流量-65,258.46-27,739.07 -37,519.39 135.26%投资活动现金流入量2,299.52711.85 1,587.67 223.03%投资活动现金流出量67,557.9728,450.92 39,107.05 137.45%三、筹资活动产生的现金流量-1,494.0677,134.97 -78,629.03 -101.94%筹资活动现金流入量-92,080.00 -92,080.00 -100.00%筹资活动现金流出量1,494.0614,945.03 -13,450.97 -90.00%四、现金及现金等价物净增加额-25,275.3384,386.73 -109,662.06 -129.95%经营性活动产生的现金流量：变动原因是经营规模扩大以及报告期内较多地采用了以银行承兑汇票的方式与供应商结算货款；投资活动产生的现金流量：变动原因主要是公司正处于快速发展期，投资项目增加；筹资活动产生的现金流量：变动原因主要是因去年同期公司首次公开发行股票新增募集资金。报告期公司整体现金流量健康良好，经营活动为公司创造了大量的现金流，为公司的日常经营和持续发展提供了有利保障。10、董事、监事及高级管理人员薪酬情况2009年度从公司2008年度从公司领取薪酬总额同比增公司净利润同比姓名职务领取的报酬总额的报酬总额（万元）减增减（万元）王填董事长、总裁28.9 30.1-3.99%张海霞董事尹辉金 董事2222.9 -3.93%刘亚萍董事22.3 20.9 6.70%黄国雄独立董事5 5 0.00%王善平独立董事5 5 0.00%任天飞独立董事5 5 0.00%曲尉坪 监事1919.6 -3.06%聂建民监事15.9 17.3 -8.09%师茜 监事 7.88.1-3.70%朱健伟发展总监20.3 20.9 -2.87%朱刚平风险总监19 19.6 -3.06%合计 170.2 174.4-2.41%1.45%杨芳财务总监15.5 ― ―黎骅董事会秘书22 ――11、2009年经营计划完成情况项目计划（万元）实际（万元）达成率营业收入670,000.00572,533.35 85.45%净利润 20,000.0016,599.9283.00%2009年的营业收入与净利润低于公司计划水平，主要原因是：①2009年，受金融危机影响，居民消费信心不足，消费市场受到了严重的冲击，公司内生销售增幅放缓，综合毛利率也因整体经济形式的不良影响而而未达计划水平。②受2009年国际经济形势影响，银根紧缩，国内房地产开发商资金严重缺乏，导致新店项目中很多已签订合同的项目无法按期启动，已进行施工的项目无法按期交付，公司暂缓了部分门店开业时间。开店数量较计划减少，相应的减少了销售。③报告期内公司及时根据市场形势的变化和公司的实际情况，对步步高购物广场（湘潭）扩建项目进行适当变更，使得主力门店之一的湘潭步步高购物广场在2009年下半年暂停营业扩建升级为经营面积达10万余平方米的步步高广场，影响了报告期的销售与净利润的达成。④报告期内公司引入的外籍管理团队擅长于超市业务的管理，因此，在确定合作意向后，公司暂缓了下半年的超市开业计划，以确保公司所有超市新店均符合新的开店流程和运营标准，该项措施导致公司部分门店未能按原计划开业。12、会计制度实施情况报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，公司未出现重大会计差错更正。（二）报告期资产、负债情况1、重要资产情况盈利能力情相关担保、诉讼、仲资产类别存放状态性 质使用情况况减值情况裁等情况房屋及建筑物正常经营、办公正常使用正常 无无2、资产构成变动情况单位：（人民币）万元2009年12月31日2008年12月31日同比增减项目金额占总产的%金额占总产的%增减额增减幅度(%)货币资金70,080.9923.04% 95,356.32 35.67% -25,275.33 -26.51%应收账款1,495.080.49% 1,598.12 0.60% -103.04 -6.45%预付款项19,585.676.44% 7,631.80 2.86% 11,953.87 156.63%应收利息 12.190.00%1,132.91 0.42% -1,120.72 -98.92%其他应收款16,837.255.54% 17,153.99 6.42% -316.74 -1.85%存货 57,741.86 18.98%54,936.0320.55% 2,805.83 5.11%一年内到期的非流动资产320.780.11% 155.97 0.06% 164.81 105.67%长期股权投资3.760.00% 8.91 0.00% -5.15 -57.80%固定资产91,588.2230.11% 56,806.99 21.25% 34,781.23 61.23%在建工程12,628.384.15% 7,252.38 2.71% 5,376.00 74.13%无形资产10,696.013.52% 5,689.21 2.13% 5,006.80 88.00%长期待摊费用22,447.457.38% 18,931.88 7.08% 3,515.57 18.57%递延所得税资产751.90.25% 639.92 0.24% 111.98 17.50%资产总计304,189.53100.00% 267,294.44 100.00% 36,895.09 13.80%同比增减（%）达到20%的说明：报告期货币资金较上年末减少26.51%，主要原因为公司正处于快速发展期，投资项目支出增加；报告期预付款项较上年末增加156.63%，主要原因为新增门店及预付购房款影响；报告期应收利息较上年末减少98.92%，主要原因为本期收回了到期存款利息及期末定期存款减少所致；报告期一年内到期的非流动资产较上年末增加105.67%，主要原因为一年内到期的长期待摊费用增加；报告期长期股权投资较上年末减少57.80%，主要原因为报告期内对联营企业武汉爱家爱商贸有限公司按权益法确认投资收益。报告期固定资产较上年末增加61.23%，主要原因为募集资金项目中的步步高广场在报告期内竣工投入使用、购置江西上饶亿升房产以及新开门店购置商用设备；报告期在建工程较上年末增加74.13%，主要原因为募集资金项目中的物流续建项目以及部分新店项目正处在筹建过程中；报告期无形资产较上年末增加88.00%，主要原因为报告期新增土地及从在建工程、固定资产科目转入。3、报告期内,公司核心资产盈利能力无重大变动情况。4、核心资产使用情况。公司所拥有的房产均处于正常经营或使用状态，无出现闲置情况。5、公司核心资产不存在减值迹象。6、存货变动情况单位：（人民币）万元项目期末余额占期末总资产市场供求产品销售价格原材料价格变存货跌价准备的比例情况变动情况动情况的计提金额原材料 15.20.00%正常 正常 正常在产品 00.00%正常 正常 正常库存商品56,701.0018.64% 正常 正常正常180.59周转材料1,171.850.39% 正常正常正常消耗性生物资产34.410.01% 正常 正常正常合计 57,922.45 19.04% 180.59因零售行业主要经营生活必须品，商品周转速度较快，因此受市场供求及原材料价格变动的影响相对较小。本公司存货采用成本与可变现净值孰低法计价。截至2009年12月31日，根据企业会计准则对存货按可变现净值低于存货成本部分计提的存货跌价准备余额为180.59万元，主要计提对象为总经销的商品、支付预付款购买的大家电、公司自行采购的服饰等公司不能随意退货的须自行承担跌价损失的商品。本公司计提存货跌价准备符合公司资产状况。主要原因如下：①公司存货流转速度快，绝大多数存货变现能力强；②公司期末大多库存商品属于代销或公司拥有退货权的商品。对于这些商品，根据公司与供应商签订的协议，一方面公司对于供应商提供的货物出现滞销、变质等情况拥有退货权，另一方面商品价格方面，如果供应商的商品降价，因价格调整给公司带来的损失由供应商承担。7、报告期内公司无金融资产投资情况。8、主要资产的计量。主要资产的计量，详见公司财务报表附注主要会计政策。报告期内，主要资产的计量属性无发生变化。9、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的资产状况及经营业绩持股比例2009年净2008年净同比变动本年利润占公司名称利润利润比例%合并净利润直接间接的比例%湘潭步步高连锁超市有限责任公司100%2,402.57 1,856.71 29.40% 14.54%怀化步步高商业连锁有限责任公司100%2,011.56 1,376.78 46.11% 12.18%湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司98% 2% 1,227.37670.18 83.14% 7.43%长沙步步高商业连锁有限责任公司98%2% 478.18 468.35 2.10% 2.89%江西步步高商业连锁有限责任公司98%2% -1,552.62 -437.69 -9.40%湖南海龙物流分销有限公司70%268.66 224.21 19.82% 1.63%邵阳步步高连锁超市有限责任公司98%2% 1,294.45 1,082.01 19.63% 7.84%娄底市步步高商业连锁有限责任公司98%2% 1,022.07 720.82 41.79% 6.19%株洲国安步步高商业连锁有限责任公司98%2% 1,098.84 1,024.30 7.28% 6.65%湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司98%2% 747.31 335.43 122.79% 4.52%常德步步高商业连锁有限责任公司100%277.06 -6.69 1.68%耒阳步步高商业连锁有限责任公司98%2% 812.82 764.29 6.35% 4.92%株洲东都步步高商业连锁有限责任公司100%87 -233.71 0.53%衡阳步步高商业连锁有限责任公司98%2% -68.07 151.44 -0.41%祁阳步步高商业连锁有限责任公司98%2% 259.59 241.59 7.45% 1.57%郴州步步高商业连锁有限责任公司98%2% 239.76 212.2 12.99% 1.45%桂阳县步步高商业连锁有限责任公司98%2% 375.54 317.83 18.16% 2.27%攸县步步高商业连锁有限责任公司98%2% 423.8 384.77 10.15% 2.57%澧县步步高商业连锁有限责任公司98%2% 208.32 248.44 -16.15% 1.26%宜春步步高商业连锁有限责任公司98%2% 139.16 81.61 70.52% 0.84%湖南省醴陵市步步高连锁超市有限责任公司98%2% 330.3 293.4 12.58% 2.00%鹰潭步步高商业连锁有限责任公司100%-288.57 -199.8 -1.75%九江步步高商业连锁有限责任公司100%-578.07 -307.41 -3.50%新余步步高商业连锁有限责任公司100%-326.11 -283.24 -1.97%①门店的经营管理细化，内部管理加强，且随着经营管理及市场培育的进一步成熟，各项业绩指标都取得了较大进步，利润增幅明显。主要有：湘潭步步高连锁超市有限责任公司、怀化步步高商业连锁有限责任公司、湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司、常德步步高商业连锁有限责任公司、娄底市步步高商业连锁有限责任公司等；②因进行卖场经营策略的调整，招商面积增加而增加租金收入，同时降低经营费用，提升了门店的综合盈利能力，门店减亏或增盈幅度较大。主要有：宜春步步高商业连锁有限责任公司、株洲东都步步高商业连锁有限责任公司等；③子公司在报告期内开设新店，由于新开门店筹办期间开办费直接计入当期损益及处于市场培育期，导致所属子公司净利润同比下降。其中：江西步步高商业连锁有限责任公司报告期内开设2家新店新增营业面积近5万平米、衡阳步步高商业连锁有限责任公司报告期内开设1家新店新增营业面积2万多平米；④公司在报告期内结合市场及店面评估情况，对几家业绩不太理想的门店进行了关闭或置换，受这些门店闭店费用影响，使所属子公司报告期亏损较去年增加。主要有：九江步步高商业连锁有限责任公司、新余步步高商业连锁有限责任公司。10、截止报告期末，公司不存在PE投资的情形。11、债务变动情况单位：（人民币）万元项目2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日本年比上年增减幅度(%)短期借款 --3,000.00应付票据20,868.667,989.53 6,029.55 161.20%应付账款73,369.4874,675.10 65,161.36 -1.75%预收款项25,415.9117,780.27 10,308.32 42.94%应付职工薪酬3,773.354,279.35 3,238.21 -11.82%应交税费-1,635.691,984.22 3,684.10 -182.43%其他应付款26,227.3719,555.09 14,891.42 34.12%其他非流动负债70.3236.63 - 91.98%长期借款 4,000.00负债合计148,089.41126,300.18 110,312.96 17.25%同比增幅达到30%以上的原因说明：报告期末应付票据较上年末增加161.20%，主要原因为2009年公司较多地采用了以银行承兑汇票的方式与供应商结算货款；报告期末预收款项较上年末增加42.94%，主要原因为大宗业务销售增加；报告期末应交税费较上年末减少182.43%，主要原因为商品进项税票抵扣的时间性差异及部分预收账款已交增值税；报告期末其他应付款较上年末增加34.12%，主要原因为报告期项目投资增加导致应付工程款增加；报告期末其他非流动负债较上年末增加91.98%，主要原因为报告期内收到韶山市农业局下拨给子公司韶丰生态农业科技有限公司的专项资金，该专项资金主要用于农业示范基地的基础设施建设。公司将其作为与资产相关的政府补助确认为递延收益。12、偿债能力分析2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日同比增减流动比率 1.121.410.74 减少0.29倍速动比率 0.730.970.34 减少0.24倍资产负债率（%）48.68%47.25%73.24%增加1.43个百分点报告期末公司偿债能力较上年末未发生较大变化。13、资产营运能力分析2009年 12月31日2008年12月2007年12月31同比增减31日 日应收帐款周转率(次/年)370.19416.77 704.57 减少46.58次/年存货周转率(次/年)8.178.57 9.66 减少0.40次/年总资产周转率(次/年)22.49 3.27 减少0.49次/年因公司销售以现金结算为主，应收账款较少，故应收账款周转率较快；受公司控股子公司湖南海龙物流分销有限公司批发业务拓展的影响，应收账款平均余额相对增加，从而导致应收账款周转率同比下降；为应对元旦促销和春节旺季销售，公司加大备货力度，使报告期末库存增加，存货周转率略有下降；报告期内公司加大了项目投资力度，同时年底加大了备货力度，使得报告期末总资产同比增幅较大，总资产周转率有所下降。（三）对公司未来发展情况的展望1、行业发展状况及公司发展战略国家统计局数据显示，2009年，实现社会消费品零售总额125342.7亿元，比上年增长15.5％，并呈现出上半年增长平稳，下半年逐季走高的态势。一季度实现社会消费品零售总额29398.0亿元，同比增长15.0％；二季度实现29313.2亿元，同比增长15.0％；三季度实现30964.9亿元，同比增长15.3％；四季度实现35666.6亿元，同比增长16.5％。预计2010年社会消费品零售总额仍将保持平稳向上的增长。2009年初，受国际金融危机的冲击，湖南省消费品市场一度出现了大幅波动。为贯彻落实国家促消费、保增长的方针政策，湖南省出台了《关于搞活流通促进消费的实施意见》，省级财政在年初预算基础上增加1亿元资金用于搞活流通扩大消费。一系列促消费政策的相继出台，极大地提振了城乡居民消费信心，迅速扭转了消费下滑的状况，为了刺激农村消费，国家先后启动了家电下乡、汽车摩托车下乡和以旧换新，继续实施“万村千乡”市场工程，完善农村市场体系。家电下乡产品销售量、销售额在全国第二批启动的9个省市中排名第一。2009年，湖南省县及县以下农村市场实现社会消费品零售额2017.03亿元，同比增长19.3%，增幅多年来首次超过城市市场。公司将坚持“立足中小城市，致力于区域领先”的发展策略，在二三线城市、县城、条件较好的乡镇加快开拓力度。2、发展规划资金来源及使用计划根据公司2010年的经营计划，公司将合理的使用募集资金和自有资金。同时，结合公司的发展战略目标，公司将制定切实可行的发展项目规划、融资规划和实施计划,且公司信誉良好，获得了中国建设银行湖南省分行AAA资质,公司有条件使用多种渠道筹集资金，足以保证公司发展的资金需求。3、公司可能面临的风险及对策（1）市场竞争的风险及措施零售行业是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。湖南、江西两省因其巨大的市场发展潜力吸引了众多国内外零售企业进驻，使得区域内零售业的竞争也日益激烈。针对市场竞争的风险，公司在积极开拓市场的同时，将不断提高公司的经营管理水平，以适应不断激烈的市场竞争。（2）管理风险及措施随着公司经营规模的扩张，新门店的不断设立，这对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求。针对管理风险，公司将不断健全和完善公司治理和经营管理机制，按照公司的各项制度严格管理；通过建立健全绩效考核体系，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理团队能够匹配公司发展变化的需要。同时，公司将进一步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力。（3）人才短缺的风险及措施随着公司规模的不断扩大，新开门店的不断增加。对高层次的管理人才、专业人才的需求将不断增加，而目前的人力资源现状还不能完全满足公司的发展要求，优秀人才的不足将成为公司发展的瓶颈。针对人才短缺的风险，公司将一方面加快高素质人才的招聘和引进工作；同时，公司将加强对现有人才的培训，提高员工的整体素质和业务水平。4、2010年的展望及经营计划2010年对公司来说是机遇和挑战并存的一年。一方面，随着行业景气指数的回升，公司内生收入增长将逐步改善，有利于老门店业绩的提升，新门店市场培育期的缩短。另一方面，2009年公司对业务单元进行了事业部管理，将主要业务单元超市与百货业务分成两个事业部分别进行管理。超市事业部引进具有优秀管理经验的外国专家团队，百货业态新增营业面积20余万平方米。这一系列经营举措，将有利于提升公司经营管理水平。2010年的经营计划为：主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现营业总收入和归属于上市公司股东的净利润比上年增长约20%（上述经营计划并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。6.2主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增年增减（%）年增减（%）减（%）批发和零售贸易541,472.07457,005.27 15.60% 10.80% 9.51% 1.00%主营业务分产品情况超市 380,199.91 316,681.3316.71%8.50% 6.73% 1.38%百货 95,594.25 80,621.1315.66%14.91% 15.03% -0.09%家电 51,782.28 46,627.589.95%27.20% 26.04% 0.83%批发 13,895.63 13,075.235.90%-3.43% -3.51% 0.07%主营业务小计541,472.07457,005.27 15.60% 10.80% 9.51% 1.00%6.3主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）湖南地区498,881.199.50%江西地区42,590.8728.59%合计 541,472.07 10.80%6.4采用公允价值计量的项目适用√不适用6.5募集资金使用情况√适用不适用单位：万元募集资金总额86,939.48本年度投入募集资金总额34,640.87变更用途的募集资金总额43,147.50已累计投入募集资金总额46,520.83变更用途的募集资金总额比例49.63%项目截至期末累截至期末可行是否已变募集资金截至期末截至期末计投入金额投入进度是否达性是承诺投资项目更项目（承诺投资调整后投承诺投入本年度投累计投入与承诺投入（%）(4)项目达到预定可本年度实现到预计否发含部分变总额资总额金额(1)入金额金额(2)金额的差额＝(2)/(1使用状态日期的效益效益生重更） (3)＝(2)-()大变1) 化新开门店项目是54,506.0053,895.0039,806.0018,413.00########-13,997.0064.842010年2月 -1,757.76 否 否50 00 71 53 31 40 % 28日步步高广场（湘潭）扩建是16,760.0016,760.0016,760.0014,257.96########-580.6496.54%2009年12月31日 -0.42否否项目物流配送中心续建项目否13,285.8413,285.84 5,314.34 895.192,193.68-3,120.6641.28%2010年09月30日 0否否信息系统升级改造项目否6,100.00 6,100.00 3,050.00 1,074.192,338.48-711.5276.67%2010年12月31日 0否否合计-90,652.3490,040.8464,931.0534,640.87########-18,410.22 ---1,758.18 - -(1)新开门店项目：①未达进度说明：受2009年国际经济形势影响，银根紧缩，国内房地产开发商资金严重缺乏，导致很多已签订合同的新开门店项目无法按期启动，已进行施工的项目无法按期交付。此外，2009年10月公司引进了外籍管理团队，外籍团队和公司现有团队的融合有一定的磨合期，公司暂缓了部分门店开业时间。②未达效益说明：主要是系筹办期间开办费直接计入当期损益及处于市场培育两项原因引起的。公司新开业的门店市场培育期一般为一至两年，在培育期为逐步提高市场份额，会采取低价策略进行促销，销售收入、毛利率相对较低，促销费等费用投入较大，因此一般会在市场培育期出现亏损，经过市场培育期后，一般会转为盈利。(2)步步高购物广场（湘潭）扩建：该项目已如期开业，目前该项目正处于市场培育期。(3)物流中心续建：该项目包括续建常温仓库、冷冻、冷藏仓库等。2009年4月，物流中心续建项目中常温仓库顺利竣工并交付使用，并于2009年7月通过了建设局、消防队、设计院、房地局等部门的竣工验收，取得房屋所有权证。由于该项目所需土地位于湘潭市岳塘区荷塘乡107国道与上瑞高速路入口连接处，而湘潭市岳塘区荷塘乡位于长株潭三市中心区域，随着芙蓉大道于2009年12月的建成，以及湘潭五大桥、东二环的开工建设，位于荷塘地区的上述三条未达到计划进度或预计收主要交通动脉将组成一个三角形的地域，拥有优越的地理和交通优势。随着“两型社会”的战略实施，长株潭一体化建设益的情况和原因（分具体的深入，该地域将存在巨大的潜在商业价值。因此，我公司拟将原计划建于该地块的冷冻、冷藏仓库等改建于紧靠物流中项目）心一期配送仓库旁的土地上，目前，该土地使用权的出让手续正在办理中。(4)信息系统升级改造：①未达进度说明：其一，公司在2009年实施了事业部制组织架构调整，调整前有较长的准备期，对业务相关性较大的项目有一定的影响；其二，由于公司实行事业部制的多业态管理，导致所相应的物流系统整体规划复杂度提高。公司直至2009年4月份才选定供应商，该项目已于2009年11月完工；其三，由于公司实现事业部制的多业态精细化管理，各业态对IT系统的个性化需求增加，针对家电、百货POS系统的个性化需求开发推迟到2009年6月，该项目已于2009年10月完工；其四，数据灾难备份、BI等项目需要等主体项目完成后才能实施，目前部分系统处于新老系统并行期，架构未完全清理、老数据并存，不利于数据灾难及BI项目的实施。根据目前的实施进度，预计数据灾难备份、BI、供应链平台集成三个项目将会推迟到2010年，加之这三个项目实施周期较长，预计募集资金使用期限延至2010年12月。②信息项目投入运行后，不直接产生收入，其效益主要表现为企业管理水平的提高、机会收益增加以及核心竞争力增强，为公司连锁经营的快速发展创建良好的信息技术平台，提高系统运行的安全性和稳定性。项目可行性发生重大变化无的情况说明超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地详见《变更募集资金投资项目情况表》点变更情况募集资金投资项目实施方为加强省级区域内门店能够在同省内纳税、统一核算、统一管理，将拟在江西区域新开门店项目的实施主体由本公司变更式调整情况为控股子公司江西步步高商业连锁有限责任公司（简称：江西步步高），项目资金由公司对江西步步高增资投入；其余新开门店项目实施主体仍为本公司。募集资金投资项目先期投2008年已全部置换完毕，已在2008年年度报告中披露。入及置换情况用闲置募集资金暂时补充为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的流动资金情况前提下，充分适当的利用部份闲置募集资金满足公司流动资金的需求，2009年1月16日公司董事会决定使用部分闲置募集资金8,000万元补充公司流动资金，上述资金已在2009年5月13日归还至募集资金专户，2009年12月15日公司董事会决定再次使用闲置募集资金8,000万元补充流动资金，此笔资金使用期限将不超过6个月。项目实施出现募集资金结因募投项目尚未完工，募集资金专用账户尚余35,016.13万元。余的金额及原因尚未使用的募集资金用途尚未使用的募集资实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无变更项目情况√适用不适用单位：万元变更后变更后项目截至期末计截至期末实投资进度（%是否达的项目变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集划累计投资本年度实际际累计投入）(3)=(2)/(项目达到预定可本年度实现的到预计可行性资金总额金额(1)投入金额金额(2)1)使用状态日期效益效益是否发生重大变化新开门店项目新开门店项目53,895.0039,806.71 18,413.5325,809.3164.84%2010年02月28日 -1,757.76否否步步高广场（湘潭步步高广场（湘潭16,760.0016,760.00 14,257.9616,179.3696.54%2009年12月31日 -0.42否否）扩建项目）扩建项目合计 - 70,655.00 56,566.7132,671.4941,988.67 - - -1,758.18 - -新开门店项目：（1）变更原因：公司于2009年2月24日决定拟在项目实施内容仍为门店开发项目的原则下，为加强省级区域内门店能够在同省内纳税、统一核算、统一管理，将拟在江西区域新开门店项目的实施主体由本公司变更为控股子公司江西步步高商业连锁有限责任公司（简称：江西步步高），项目资金由公司对江西步步高增资投入；其余新开门店项目实施主体仍为本公司；同时因部分门店项目的合作方条件发生变化及百货业态的高速增长，为提高募集资金使用效率，并保持公司门店开发进度，公司本次拟变更：2008年计划但未开设的部分门店；及2009年计划开设的部分门店，主要原因具体如下：①、在同一城市区域内，因找到商圈位置、项目位置更优越的项目，故以新项目替换原有项目。②、因公司百货业态的增长速度很快，公司目标市场区域的百货消费潜力得到释放，在投资项目上变更加大了百货业态的投资占比；同时减少部分拟开设的社区超市项目，转而增加开设综超项目。③、公司根据发展战略上的需要对个别城市发展战略思路进行了调整，原计划在某一城市变更原因、决策程投资的项目暂不投入，而以其他城市新项目替换。④、根据计划项目的进度，原定2009内开设的项目，因项目物业方的序及信息披露情况原因导致项目无法正常交付，而部分新增投资项目已达到交付条件，则进行项目替换。（2）变更内容：1）变更2008年说明（分具体项目新开门店投资项目①、2008年计划投资的五个新开门店项目延期至2009年投资开设：2008年募集资金计划投资的新余胜利）路店、常德建设路店、湘潭建设北路店、怀化靖州店、长沙井湾店，因物业交付的延期，致使公司未能在2008年完成投资计划。2009年物业方可完成物业的基本建设，并按照双方的合同向公司交付物业，故上述五家门店变更为2009年投资开设门店，项目投资不变，其中新余胜利路店由江西步步高承作、其余由公司承作。②、原拟于2008年使用资金445万元新开设长沙社区店项目二（位于长沙市洞井路），变更为拟于2009年投资453万元对长沙红星店扩建。该项目由本公司承作。③、因无法按计划条件取得合适物业，公司拟取消2008年在景德镇投资987万元开设大卖场（面积8,000平方米）、南昌投资398万元开设社区店（面积2,000平方米）、株洲461万元开设社区店（面积3,500平方米）三项目。2）变更2009年新开门店投资项目①、原拟于2009年使用资金2,964万元新开设郴州国际购物中心，现变更为拟使用资金4,157万元投资开发长沙莲湖百货店。该项目由本公司承作。②、原拟于2009年使用资金2,434万元新开设的衡阳华新店，现变更为拟使用资金2,450万元投资开发衡阳飞达百货店。该项目由本公司承作。③、原拟于2009年使用资金3,752万元新开设的南昌八一广场店，现变更为拟使用资金3,238万元投资开发永州舜德百货店。该项目由本公司承作。④、原拟于2009年使用资金1,929万元新开设的景德镇珠山广场店，现变更为拟使用资金4,568万元投资开发新余城北广场百货店。该项目由江西步步高承作，项目资金由本公司对江西步步高增资投入。⑤、原拟于2009年使用资金789万元新开设张家界文昌阁店，现变更为拟使用资金854万元投资开发张家界慈利店。该项目由本公司承作。⑥、原拟于2009年使用资金1,372万元新开设长沙五洲新城王府店，因该物业的位置优越，公司拟增加租赁面积至13,100平方米，增加项目总投资成本为1,992万元。该项目由本公司承作。⑦、原拟于2009年使用资金1,162万元新开设株洲中央商场店，现变更为拟使用资金537万元投资开发株洲富华店。该项目由本公司承作。⑧、原拟于2009年使用资金1124万元新开设的永州江东店，现变更为拟使用资金1229万元投资开发永州道县项目。该项目由本公司承作。⑨、原拟于2009年使用资金889万元新开设的怀化广电中心店，现变更为拟使用资金420万元投资开发怀化体育广场店。该项目由本公司承作。⑩、原拟于2009年使用资金889万元新开设的上饶中心广场店，因该物业的位置优越，公司拟增加营业面积至14,000平方米，并将该物业取得方式由租赁改为购买，因此增加项目总投资成本至9,263万元。该项目由江西步步高承作，项目资金由本公司对江西步步高增资投入。⑾、原拟于2009年使用资金1,054万元新开设的赣州南门口店，现变更为拟使用资金1,016万元投资开发新余天恒店。该项目由江西步步高承作，项目资金由本公司对江西步步高增资投入。⑿、原拟于2009年使用资金293万元新开设的常德桥南店，现变更为拟使用资金993万元投资开发常德临澧店。该项目由本公司承作。⒀、原拟于2009年使用资金501万元新开设长沙中南工大店，因该物业的位置优越，公司拟增加租赁面积至5,500平方米，增加项目总投资成本为754万元。该项目由本公司承作。⒁、原拟于2009年使用资金366万元新开设的湘潭友谊广场店，现变更为拟使用资金281万元对湘潭江南店扩建。该项目由本公司承作。⒂、原拟于2009年使用资金558万元新开设的株洲河西店，现变更为拟使用资金927万元投资开发株洲醴陵店。该项目由本公司承作。⒃、原拟于2009年使用资金406万元新开设的衡阳北塔店，现变更为拟使用资金615万元投资开发永州双牌店。该项目由本公司承作。⒄、因无法按计划条件取得合适物业，公司拟取消2009年在吉安投资2,531万元开设中心广场店（面积20,000平方米）、岳阳投资956万元开设南湖大卖场（面积7,000平方米）、吉首投资921万元开设边城大卖场（面积7,000平方米）、长沙投资606.5万元开设烈士公园社区店（面积2,800平方米）、娄底投资969万元开设的新化店（面积7,500平方米）、郴州投资822万元开设五岭广场店（面积6,000平方米）、湘潭投资273万元开设十八总店（面积2,000平方米），上述七个门店开发项目投资规模比计划减少7,078.5万元，该等资金将用于公司2009年调整后的新开门店。经上述变更后，2009年将使用募集资金33,653万元分别开设16家新门店、改造1家老门店（不含2008年延期至2009年投资开设的5家门店投资及原2008年拟投资一家新开门店项目变更为一家老门店改造项目的投资），投资金额比原2009年新开门店投资金额增加了5,564万元；由于2008年项目因变更后减少了投资金额6,175万元，可结转为2009投资。综上，截止本次项目变更后，2008年、2009年将合计使用53,895万元募集资金用于新门店开发项目，新门店项目原计划总投资54,506.5万元，故新门店开发项目的募集资金尚余611.5万元，公司将根据市场的变化及战略区域的需要，积极寻找适合的新开门店项目，在履行相关审批程序后，将该资金继续投入新门店项目。（3）变更程序：本次部分募集资金投资项目变更履行了公司投资决策的相关程序，已经第二届董事会第十次会议审议批准，并召开了股东大会进行了审议，决策程序合法合规，且监事会、全体独立董事均发表了同意意见；同时，保荐人中国银河证券股份有限公司发表保荐意见认为：步步高本次变更部分募集资金投资项目，未改变该募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业，且本次变更后2008年新开门店项目投资规模较原计划减少的资金将由公司继续用于新门店开发项目；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。（4）信息披露情况说明：①、2009年2月26日，公司公告了《第二届董事会第十次会议决议公告》；公告编号2009-004；②、2009年2月26日，公司公告了《第二届监事会第八次会议决议公告》；公告编号2009-005；③、2009年2月26日，公司公告了独立董事签署的《关于公司2008年年报相关事项的独立意见》；④、2009年2月26日，公司公告了保荐人中国银河证券股份有限公司《关于步步高商业连锁股份有限公司变更部分募集资金项目之保荐意见》；步步高购物广场（湘潭）扩建项目:（1）变更原因：步步高购2007年12月14日，经国务院批准同意，国家发改委下发通知，同意长株潭城市群设立全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区。在“步步高购物广场（湘潭）扩建项目”筹建过程中，公司关注到，湘潭因实施长株潭城市群经济一体化发展战略而倍受国内外投资商的高度关注，长株潭城市群已被国家“十五”计划列为全国重点支持发展的七大城市密集区之一，湘潭也因此面临着难得的发展机遇。与此同时，公司近年来因公司百货业态增速较快，公司目标市场区域的百货消费潜力得到释放。经公司审慎研究决定：为充分发挥资金优势，有效提升公司市场竞争力，扩大市场份额，为公司未来快速、可持续发展奠定基础。公司根据市场形势的变化和公司的实际情况，对公司步步高购物广场（湘潭）扩建项目进行适当变更。（2）变更内容：本次公司拟对步步高购物广场（湘潭）扩建项目进行适当变更：变更后该项目的名称为：“步步高广场（湘潭）扩建项目”，该项目总投资约36,014.20万元，其中募集资金投入金额仍为16,760万元，其余19,254.20万元以公司自有资金投入。变更后该项目总占地面积15,963平方米、比原募投计划新增占地面积4,945平方米；总建筑面积124,330.82平方米，比原募投计划新增建筑面积64,330.82平方米。该项目将利用原步步高购物广场超大建筑规模优势，经过外部扩建和功能分区调整，建成经营面积12万余平方米的大型商业中心，集百货商场、食品超市、餐饮、影视娱乐、健身休闲于一体，将中型精品百货与特色名品专卖店、风格化餐厅及休闲娱乐等不同服务业态有机结合，将该项目打造成多功能、多业态为一体的“一站式”区域性综合商业服务中心。通过本项目的实施，打造长株潭商业航母，整体提升湘潭城市品位，创建湘潭商业新形象。（3）变更程序：本次部分募集资金投资项目变更履行了公司投资决策的相关程序，已经第二届董事会第十二次会议审议批准，并将会在2009年第一次临时股东大会上审议。决策程序合法合规，且监事会、全体独立董事均发表了同意意见；同时，保荐人中国银河证券股份有限公司发表保荐意见认为：步步高本次募集资金投资项目变更，是在原募集资金投资项目实施内容上的增加、未延长项目建设期，且未改变项目募集资金投入金额；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此外，本次募集资金投资项目变更事项尚需提交股东大会审议批准后方可实施。(4)信息披露情况说明：①、2009年8月26日，公司公告了《第二届董事会第十二次会议决议公告》；公告编号2009-020；②、2009年8月28日，公司公告了《第二届监事会第十次会议决议公告》；公告编号2009-021；③、2009年8月28日，公司公告了《独立董事关于公司变更募集资金投资项目的独立意见》；④、2009年8月28日，公司公告了保荐人中国银河证券股份有限公司《关于步步高商业连锁股份有限公司变更募集资金项目之保荐意见》；⑤、2009年9月17日，公司公告了《2009年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号2009-25；未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目详见《募集资金使用情况对照表》）变更后的项目可行性发生重大变化的无情况说明6.6非募集资金项目情况√适用不适用单位：万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况新设湘潭海龙物流分销有限公司500100%报告期内净利润为60.49万元新设湘潭美采平价百货有限公司500100%报告期内净利润为－140.97万元新设湘潭华隆商业管理有限公司100100%报告期内净利润为-0.34万元合计 1,100.00 - -6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明适用√不适用6.8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用√不适用6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经天健会计师事务所有限公司审计确认的2009年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为165,193,233.96元；母公司净利润为136,196,635.48元。根据《公司法》及本公司的章程规定，按2009年度净利润的10%提取法定盈余公积13,619,663.55元，加上以往年度滚存未分配利润163,942,064.90元,2009年年末可供股东分配的利润为286,519,036.83元。公司以2009年年末股本270,360,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利6元(含税)，共计分派现金股利162,216,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市占合并报表中归属于上市公司股公司股东的净利润东的净利润的比率2008年 13,518,000.00162,827,942.718.30%2007年 25,045,000.00123,662,150.7120.25%2006年 0 87,225,803.02 0.00%最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）30.96%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用√不适用§7 重要事项7.1 收购资产√适用不适用单位：万元自购买日起至本年初至本年所涉及与交易对本年末为公司末为公司贡献是否为所涉及的的债权方的关联交易对方或最被收购或置购买日交易价格贡献的净利润的净利润（适关联交定价原资产产权债务是关系（适终控制方入资产（适用于非同用于同一控制易则是否已全否已全用关联交一控制下的企下的企业合并部过户部转移易情形）业合并））江西省上饶上饶市亿升实市中心广场业发展有限公东侧的一处2009年06月17,100.000 0 否 市场价 否否不适用司 约14200 平3日格方米的地下室物业7.2 出售资产适用√不适用7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。以上房产用于公司开设上饶亿升店，购买后成为本公司自有物业，有利于公司的长远持续发展。7.3 重大担保适用√不适用7.4重大关联交易7.4.1与日常经营相关的关联交易√适用不适用单位：万元向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比交易金额占同类交易金额的比例 例湘潭步步高投资集团股份有限公司00.00% 632.7 3.75%湘潭市宝庆路屠宰有限公司00.00% 34 100.00%合计 0 0.00% 666.7 3.94%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。7.4.2关联债权债务往来√适用不适用单位：万元向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方发生额余额发生额余额步步高投资集团股份有限公司0100 0 0合计 0 100 0 0其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额100.00万元。7.4.32009年资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用7.5 委托理财适用√不适用7.6承诺事项履行情况√适用不适用1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司以及实际控制人王填先生已分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。2、股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺（1）本公司控股股东步步高投资集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（2）本公司的股东张海霞及实际控制人王填承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。（2）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事的任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%，并在离职后6个月内不转让所持有的公司股份。报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺不适用不适用不适用控股股东步步高自公司股票上市之日起3投资集团，本公6个月内，不转让或者委股份限售承诺司的股东张海霞托他人管理其持有的公报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承及实际控制人王司股份，也不由公司回诺。填购其持有的股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承不适用不适用不适用诺重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用公司控股股东步步高投资集团股发行时所作承诺份有限公司以及分别出具了《避免同业报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与实际控制人王填竞争的承诺函》公司同业竞争的行为。先生其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用7.7重大诉讼仲裁事项√适用不适用公司控股子公司宁乡县步步高商业连锁有限责任公司（以下简称“宁乡步步高”）由于营业场地出租人湖南金林投资置业有限公司（以下简称“金林公司”）拖欠返租商铺业主租金，引发纠纷，导致宁乡步步高无法正常经营，并于2008年11月13日歇业。2008年12月28日，公司向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判决解除公司与金林公司签订的《租赁合同》；返还公司已支付的未到期部分租赁费用1139.78万元；赔偿公司各项损失1432.47万元，并请求判决两担保人杨志安、汪瑞明承担连带清偿责任。长沙市中级人民法院已受理该案，并于2008年12月先后冻结金林公司位于宁乡县玉潭镇人民北路土地使用权一宗（面积8910平方米）、冻结该公司金林广场院-1-177、-1-178、-1-179三套房产（总面积3087平方米）、冻结银行存款2000余元，并冻结共同被告汪瑞明在湖南湘乡医院600万元股权，轮候冻结金林公司商铺116套，总面积1587.5平方米。该案于2009年9月18日进行了第一次开庭审理，因对方当事人对宁乡步步高二次装饰装修工程的工程造价提出异议，法院已委托中介机构对该异议进行了鉴定并出具了相关的《审核报告》，法院将择期进行第二次开庭审理。2009年未发生新的重大诉讼或仲裁案件。7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1证券投资情况适用√不适用7.8.2持有其他上市公司股权情况适用√不适用7.8.3持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况适用√不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况适用√不适用7.8.5其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上期发生额1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 0 0§8监事会报告√适用不适用2009年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：一、2009年主要工作报告期内，监事会全体成员依法履行了职责，认真进行了监督和检查。（一）报告期内，监事会全体成员出席了监事会全年所召开的6次会议。与此同时，按时出席了2009年3月26日召开的2008年度股东大会和2009年9月16日召开的2009年第一次临时股东大会。（1）2009年1月9日，召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过以下议案：①《关于再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。（2）2009年2月24日，召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过以下议案：①关于《2008年度监事会工作报告》的议案；②关于变更固定资产残值率的议案；③关于《2008年度财务决算报告》的议案；④关于《2009年度财务预算报告》的议案；⑤关于《2008年度利润分配及公积金转增预案》的议案；⑥关于《2008年年度报告》及其摘要的议案；⑦关于《2008年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；⑧关于《内部控制自我评价报告》的议案。⑨关于变更部分募集资金投资项目的议案。（3）2009年4月24日，召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过以下议案：①《关于步步高商业连锁股份有限公司2009年第一季度报告的议案》。（4）2009年8月26日，召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过以下议案：①《关于2009年半年度报告及其摘要的议案》。（5）2009年10月27日，召开第二届监事会第十一次次会议，会议审议通过以下议案：①《关于步步高商业连锁股份有限公司2009年第三季度报告的议案》。（6）2009年12月15日，召开第二届监事会第十二次次会议，会议审议通过以下议案：①《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；②《关于变更2009年度审计机构的议案》。（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司2009年召开总裁办公例会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。（三）报告期内，监事会十分关注和重视公司的各项经营活动，并督促经营管理团队及时处理所发生的突发状况，从而有效的提升了公司业绩，维护了股东权益。（四）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。（五）报告期内，监事会多次组织了全体监事认真地学习了中国证监会、深圳证券交易所、湖南证监局的各项新规和政策，不断提高自身的业务水平。二、监事会对下列事项发表的独立意见（一）公司的日常经营活动情况监事会认为，报告期内公司的各项工作能够按照《中小板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所股票交易上市规则》及公司制订的《募集资金使用管理办法》、《募集资金使用流程》和有关法律、法规规定，依法运作，规范发展。（二）公司依法运作情况报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。（三）检查公司财务情况报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2009年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。（四）检查公司募集资金实际投向情况监事会认为，报告期内公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未发现损害公司及中小股东的利益情形。（五）检查公司重大收购、出售资产情况监事会认为，报告期内公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕交易和损害公司以及中小股东利益的行为。（六）检查公司关联交易情况监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未造成公司资产流失，不存在内幕交易，且未发现损害公司及中小股东的利益情形。（七）股东大会决议执行情况监事会认为，报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并很好地完成经营指标。公司的董事及高级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。（八）公司内部控制自我评价的意见根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。§9 财务报告9.1 审计意见是否审计是审计意见标准无保留审计意见审计报告编号天健审〔2010〕2-63号审计报告标题审计报告审计报告收件人步步高商业连锁股份有限公司全体股东我们审计了后附的步步高商业连锁股份有限公司（以下简称步步高公司）财务报表，包括2009年1引言段2月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是步步高公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、段实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，注册会计师责任段以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段我们认为，步步高公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了步步高公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。非标意见审计机构名称天健会计师事务所有限公司审计机构地址长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦19-20楼审计报告日期2010年03月26日注册会计师姓名李弟扩、魏五军9.2 财务报表9.2.1资产负债表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司2009年12月31日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金700,809,888.95534,721,268.21 953,563,198.84 870,074,662.26结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款14,950,758.04597,414.72 15,981,200.35 1,424,576.94预付款项195,856,676.49173,360,015.24 76,317,996.92 55,050,762.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息121,875.00121,875.00 11,329,050.00 11,329,050.00应收股利其他应收款168,372,472.79550,334,324.10 171,539,891.72 417,311,552.89买入返售金融资产存货 577,418,591.47234,680,439.60549,360,265.06 159,000,483.87一年内到期的非流动资产3,207,832.771,559,698.91其他流动资产流动资产合计1,660,738,095.511,493,815,336.87 1,779,651,301.801,514,191,088.44非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资37,567.91370,685,181.38 89,104.86 181,746,718.33投资性房地产固定资产915,882,210.39565,976,844.24 568,069,933.32 242,677,995.85在建工程126,283,776.00126,282,776.00 72,523,794.38 72,006,762.38工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产106,960,076.4081,142,398.40 56,892,146.06 56,886,014.58开发支出商誉长期待摊费用224,474,545.0266,174,301.14 189,318,845.11 30,747,119.47递延所得税资产7,519,000.497,660,989.18 6,399,232.51 7,034,467.74其他非流动资产非流动资产合计1,381,157,176.211,217,922,490.34 893,293,056.24 591,099,078.35资产总计3,041,895,271.722,711,737,827.21 2,672,944,358.042,105,290,166.79流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据208,686,645.40208,686,645.40 79,895,306.00 79,895,306.00应付账款733,694,838.27410,408,644.98 746,750,956.04 381,825,067.89预收款项254,159,148.53244,873,967.49 177,802,712.01 49,710,872.60卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬37,733,479.5615,328,809.08 42,793,500.45 9,878,067.59应交税费-16,356,897.51-3,312,246.46 19,842,185.18 29,221,030.76应付利息应付股利其他应付款262,273,700.62377,044,862.16 195,550,893.76 232,610,843.88应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,480,190,914.871,253,030,682.65 1,262,635,553.44783,141,188.72非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债77,074,721.0163,195,190.00递延所得税负债其他非流动负债703,198.53366,284.57非流动负债合计703,198.5377,074,721.01 366,284.57 63,195,190.00负债合计1,480,894,113.401,330,105,403.66 1,263,001,838.01846,336,378.72所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）270,360,000.00270,360,000.00 135,180,000.00 135,180,000.00资本公积774,728,375.04775,001,592.27 855,836,375.04 856,109,592.27减：库存股专项储备盈余公积49,751,794.4549,751,794.45 36,132,130.90 36,132,130.90一般风险准备未分配利润462,384,481.86286,519,036.83 378,400,911.45 231,532,064.90外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,557,224,651.351,381,632,423.55 1,405,549,417.391,258,953,788.07少数股东权益3,776,506.974,393,102.64所有者权益合计1,561,001,158.321,381,632,423.55 1,409,942,520.031,258,953,788.07负债和所有者权益总计3,041,895,271.722,711,737,827.21 2,672,944,358.042,105,290,166.799.2.2 利润表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司2009年1-12月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入5,725,333,525.942,396,900,641.25 5,201,345,306.941,943,944,073.73其中：营业收入5,725,333,525.942,396,900,641.25 5,201,345,306.941,943,944,073.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本5,509,905,059.842,356,446,227.00 4,995,423,445.671,883,737,054.31其中：营业成本4,602,460,103.302,108,983,753.62 4,175,336,641.571,709,430,535.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加34,262,311.608,997,849.51 25,452,678.52 7,747,072.15销售费用777,547,408.39157,194,415.59 723,854,569.80 109,298,711.66管理费用113,207,673.9791,279,382.09 82,486,290.04 68,101,514.61财务费用-21,884,577.89-19,381,755.63 -15,367,191.47 -14,908,980.31资产减值损失4,312,140.479,372,581.82 3,660,457.21 4,068,200.23加：公允价值变动收益（损失以00 0 0“-”号填列）投资收益（损失以“-”号-51,536.95102,800,532.88 88,704.86 112,167,392.45填列）其中：对联营企业和合营-51,536.95-51,536.95 -10,895.14 -10,895.14企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填215,376,929.15143,254,947.13 206,010,566.13 172,374,411.87列）加：营业外收入18,758,156.566,571,769.46 12,578,509.08 5,766,755.00减：营业外支出4,841,338.932,044,584.33 5,261,215.84 1,589,082.24其中：非流动资产处置损失2,649,239.16920,027.40 1,871,610.87 406,470.12四、利润总额（亏损总额以“-”229,293,746.78147,782,132.26 213,327,859.37 176,552,084.63号填列）减：所得税费用63,294,524.7511,585,496.78 50,119,615.43 14,449,180.90五、净利润（净亏损以“-”号填165,999,222.03136,196,635.48 163,208,243.94 162,102,903.73列）归属于母公司所有者的净利润165,193,233.96136,196,635.48 162,827,942.71 162,102,903.73少数股东损益805,988.07380,301.23六、每股收益：（一）基本每股收益0.6110.6918（二）稀释每股收益0.6110.6918七、其他综合收益八、综合收益总额165,999,222.03136,196,635.48 163,208,243.94 162,102,903.73归属于母公司所有者的综合收165,193,233.96136,196,635.48 162,827,942.71 162,102,903.73益总额归属于少数股东的综合收益总805,988.07380,301.23额9.2.3现金流量表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司2009年1-12月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的6,669,800,825.762,987,618,594.67 5,801,962,579.132,074,298,588.76现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的22,262,025.649,564,156.90 15,089,011.87 11,563,302.07现金经营活动现金流入小计6,692,062,851.402,997,182,751.57 5,817,051,591.002,085,861,890.83购买商品、接受劳务支付的5,271,837,491.052,454,305,460.10 4,670,798,664.511,643,401,655.70现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付339,609,091.09101,911,993.69 258,799,720.67 66,076,328.52的现金支付的各项税费252,261,238.0780,982,038.44 202,454,897.57 55,372,517.41支付其他与经营活动有关的413,583,203.88135,775,560.46 335,090,003.55 118,065,627.15现金经营活动现金流出小计6,277,291,024.092,772,975,052.69 5,467,143,286.301,882,916,128.78经营活动产生的现金流414,771,827.31224,207,698.88 349,908,304.70 202,945,762.05量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金980,000.004,000,000.00 4,000,000.00取得投资收益收到的现金116,731,600.8499,600.00 120,710,624.39处置固定资产、无形资产和58,044.8532,227.99 28,556.20 52,423.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的22,937,145.0022,937,145.00 2,990,350.00 2,990,350.00现金投资活动现金流入小计22,995,189.85140,680,973.83 7,118,506.20 127,753,397.39购建固定资产、无形资产和675,579,743.31496,774,066.76 283,896,303.93 233,121,925.54其他长期资产支付的现金投资支付的现金189,950,000.00612,900.00 56,222,900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计675,579,743.31686,724,066.76 284,509,203.93 289,344,825.54投资活动产生的现金流-652,584,553.46-546,043,092.93 -277,390,697.73 -161,591,428.15量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金882,800,000.00882,800,000.00其中：子公司吸收少数股东0投资收到的现金取得借款收到的现金38,000,000.0038,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计00 920,800,000.00 920,800,000.00偿还债务支付的现金108,000,000.00108,000,000.00分配股利、利润或偿付利息14,940,583.7413,518,000.00 28,045,115.00 28,045,415.00支付的现金其中：子公司支付给少数股1,422,583.74113,140.69东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的13,405,180.0013,405,180.00现金筹资活动现金流出小计14,940,583.7413,518,000.00 149,450,295.00 149,450,595.00筹资活动产生的现金流-14,940,583.74-13,518,000.00 771,349,705.00 771,349,405.00量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-252,753,309.89-335,353,394.05 843,867,311.97 812,703,738.90加：期初现金及现金等价物953,563,198.84870,074,662.26 109,695,886.87 57,370,923.36余额六、期末现金及现金等价物余额700,809,888.95534,721,268.21 953,563,198.84 870,074,662.269.2.4合并所有者权益变动表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司2009年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权少数股东所有者权实收资本减：库存专项储盈余公积一般风未分配利权益益合计实收资本资本公积减：库存专项储盈余公积一般风未分配利权益益合计（或股本资本公积股备 险准备 润其他（或股本 股备险准备 润其他） ）一、上年年末余额######################### ######################################### #################################加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额######################### ######################################### #################################三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）######################### ######################################### #################################（一）净利润######################### ######## #################（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计######################### ######## #################（三）所有者投入和减少资本 ################ #################1．所有者投入资本#################################2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他 ################（四）利润分配################ ######## ################# #################################1．提取盈余公积################ ######## ########2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配 ################################# ######## #################4．其他（五）所有者权益内部结转#################1．资本公积转增资本81,108,-81,108（或股本）0,000.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额######################### ######################################### #################################9.2.5母公司所有者权益变动表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司2009年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本（减：库存一般风险未分配利润所有者权益实收资本（减：库存一般风险未分配利润所有者权益或股本）资本公积股专项储备盈余公积准备合计或股本）资本公积股专项储备盈余公积准备合计一、上年年末余额####################################################################################################加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额####################################################################################################三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）####################################################################################################（一）净利润########################################（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计########################################（三）所有者投入和减少资35,000,00869,394,8本 0.00########## 20.001．所有者投入资本##############################2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配#################### #################### ##############################13,619,661．提取盈余公积3.55########## ########## ##########2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配############################## ####################4．其他（五）所有者权益内部结转####################1．资本公积转增资本（或股本）####################2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额####################################################################################################9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明适用√不适用9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响适用√不适用9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明√适用不适用(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明1)本期公司出资设立湘潭海龙物流分销有限公司，于2009年3月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430300000024227的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2)本期公司出资设立湘潭美采平价百货有限公司，于2009年7月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430300000029926的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。3)本期公司出资设立湘潭华隆商业管理有限公司，于2009年11月2日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430300000032737的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元，公司出资1,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。(2)报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司的情况说明1)2009年6月，本公司的全资子公司长沙步步高商业连锁有限责任公司吸收合并了本公司的全资子公司长沙红星步步高商业连锁有限责任公司。2)2009年5月，本公司的全资子公司永州步步高商业连锁有限公司吸收合并了本公司的全资子公司永州步步高连锁超市有限责任公司。 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