正极材料盈利水平有望显著提升。不考虑存量资产剥离和新的资产并购,我们预计公司经营业务(电池材料、
、服装等)2016~2017年归母净利润为2.39亿和5.97亿。考虑公司在手宁波
股权的可变现价值,基于经营性业务17年业绩和
行业30倍估值,我们给予
的目标价为19.4元,并维持“强烈推荐-A”评级。
收入和利润端占比过半。2016年上半年,正极材料业务在
股权的可变现价值,基于经营性业务17年业绩和
行业30倍估值,我们给予
的目标价为19.4元,并维持“强烈推荐-A”评级。
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