周四(2月23日),牧高笛、尚品宅配、寒锐钴业首次公开发行股票网上发行。
牧高笛拟于上交所公开发行股票1669万股,其中网上发行1669万股,发行市盈率22.99倍。申购代码为“732908”,发行价16.37元。行业市盈率40.46倍,申购上限1.6万股,顶格申购需市值16万元,中签缴款日2月27日。
公司主要从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品研发设计、生产和销售,公司的主要产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等户外服装、鞋及配饰。
公司主要发展战略如下:加大品牌宣传和品牌推广,提高“牧高笛”品牌的影响力和价值;以“一站式”户外体验店为线下载体,整合线上线下资源,积极发展O2O营销模式,优化现有专卖、户外、团购和商场自营等渠道营销模式,提高店铺坪效,提升客户体验;积极开发和引进新技术、新材料,提高产品科技含量,持续提升产品的功能性;加强与OEM/ODM 客户的沟通与合作,积极开发其他空白市场,提升综合竞争实力;积极打造扁平化供应链,从产品设计、 研发、生产和销售各个端点提高效益,降低客户的购买成本。
公司首发募集资金主要用于以下项目的投资:牧高笛“一站式”营销渠道建设项目,项目总投资28693.84万元,计划利用募集资金额14505.92万元;牧高笛O2O管理系统及信息化建设项目,项目总投资2380.98万元,计划利用募集资金额1880.98万元;牧高笛仓储中心及产品展示厅项目,项目总投资4000.10万元,计划利用募集资金额3150.10万元;补充流动资金项目,项目总投资3277.53万元,计划利用募集资金额3277.53万元。
预计2017年1-3月实现营业收入13390万元至14100万元,归属于母公司所有者的净利润1610万元至1700万元;营业收入较2016年同期增长约6%至12%,归属于母公司所有者的净利润较2016年同期增长约3%至9%,发行人经营业绩总体保持相对稳定。(2017年1-3月财务数据为公司预计,不构成盈利预测)
根据立信出具的信会师报字[2017]第ZF10016号《审计报告》,发行人2016年度实现营业收入43074.84万元、归属于母公司所有者的净利润4748.69万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5016.50万元,较2015年度分别下降5.32%、12.46%和1.82%。
在保持OEM/ODM业务稳步发展的基础上,公司重点开拓自主品牌业务,通过品牌培育、自主产品设计、供应链管理、营销网络优化等举措,依托自主品牌,在全国范围内向大众消费者提供高性价比的、兼顾专业性与时尚性的户外服饰和装备产品。公司的国内自主品牌业务市场营业规模目前低于已上市可比公司,2014年度、2015年度和2016年度,公司自主品牌业务销售收入分别为16972.88万元、17046.28万元和16454.18万元,自主品牌销售收入保持稳定。
尚品宅配拟于深交所公开发行股票2700万股,其中网上发行1000万股,发行市盈率22.99倍。申购代码为“300616”,发行价54.35元。行业市盈率43.81倍,申购上限1股,顶格申购需市值10万元,中签缴款日2月27日。
公司主要从事全屋板式家具的定制生产及销售、配套家居产品的销售,并向家居行业企业提供设计软件及信息化整体解决方案的设计、研发和技术服务。
本次募集资金投资于智能制造生产线建设项目、营销网络建设项目、互联网营销O2O推广平台项目和家居电商华南配套中心建设项目。合计投资金额180932.00万元,使用募集资金额137330.30万元。其中,智能制造生产线建设项目完全达产后,本项目预计可实现年销售收入330739.25万元;营销网络建设项目正式运营年均收入为178553.75万元。