绿创环保2015年度报告摘要
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全国中小企业股份转让系统
公告编号：2016-008 股份代码：430004 股份简称：绿创环保 主办券商：广发证券 北京绿创环保设备股份有限公司2015年度报告摘要 一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事出席审议本次年报的董事会会议。 4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司联系方式 董事会秘书：尹翔 联系地址：北京市昌平区振兴路28号 邮政编码：102200 联系电话：010 —69709176 传真：010 —69709176 电子信箱：lvchuangshb@163.com 二、主要财务数据和股东变化 1、主要财务数据 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 35，289，240.76 40，678，856.60 -13.25% 毛利率 6.63% 7.72% 归属于挂牌公司股东的净利润 -21，112，161.11 -11，942，494.97归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -21，133，656.66 -12，159，781.63 公告编号：2016-008 加权平均净资产收益率 -25.45% -12.95% 基本每股收益(元/股) -0.21 -0.13 2、报告期内股本结构表股份性质期初本期变动期末 数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数 89，546，906 97.92% 6，318，375 95，865，281 95.80% 其中：控股股东、实际控制人 364，331 0.40% -160，750 203，581 0.20% 董事、监事、高管 258，000 0.28% 757，125 1，015，125 1.01%核心员工 1，933，000 2.11% -408，000 1，525，000 1.52% 其他 86，991，575 95.13% 6，130，000 93，121，575 93.07%有限售条件股份 有限售股份总数 1，902，994 2.08% 2，299，125 4，202，119 4.20% 其中：控股股东、实际控制人 1，152，994 1.26% 123，750 1，276，744 1.28% 董事、监事、高管 750，000 0.82% 2，175，375 2，925，375 2.92%核心员工 0 0 0 - 其他 0 0 0 普通股总股本 91，449，900 8，617，500 100，067，400 - 普通股股东人数 701 3、报告期末前十名股东持股情况： 单位：股序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持股比 例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量北京绿创环保集团有限公司 22，509，309 -92，000 22，417，309 22.40% 22，417，309 2 首钢总公司 12，536，734 0 12，536，734 12.53% 12，536，734 3北新集团建材股份有限公司 8，693，990 0 8，693，990 8.69% 8，693，990 4 紫光股份有限公司 11，835，582 -7，932，000 3，903，582 3.90% 3，903，582 5 盖发群 3，220，000 -220，000 3，000，000 3.00% 3，000，000 6河北凤博股权投资基金管理有限责任公司 3，080，000 0 3，080，000 3.08% 3，080，000 7北京兴昌高科技发展总公司 3，008，121 0 3，008，121 3.01% 3，008，121 8 白遵法 400，000 2，540，000 2，940，000 2.94% 2，205，000 735，000 9 张智敏 300，000 1，332，000 1，632，000 1.63% 1，632，000 10 姜鹏明 1，517，325 -37，000 1，480，325 1.48% 1，276，744 203，581 合计 67，101，061 -4，409，000 62，692，061 62.66% 3，481，744 59，210，317 公告编号：2016-008 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 北京绿创环保集团有限公司是北京绿创环保设备股份有限公司的控股股东，持股比例为 22.40%，姜鹏明先生除直接持有北京绿创环保设备股份有限公司 1.48%的股权，同时还直接持有北京绿创环保集团有限公司 51.04%的股权，为本公司的实际控制人。 三、管理层讨论与分析 1、商业模式 本公司是专注于大气污染防治的设备生产和服务提供商，拥有相关的专利技术和经营资质，经营范围主要涉及VOCs(挥发性有机物)排放控制，工业烟气、粉尘排放控制技术研发、设备制造、整体解决方案及工程总包，柴油车排放污染控制(SCR净化装置)匹配及OEM制造，汽油车排气污染控制装置(三元催化器及消声器)的匹配及OEM制造。 公司主要通过开发汽油车和柴油车的主机厂客户、有大气污染治理需求的客户，来拓展业务领域，收入来源包括直接销售产品、设备，提供技术服务，整体解决方案等。 报告期内公司的商业模式无其他重大变化。 2、报告期内经营情况回顾 2015年公司一直努力试图改变连年亏损的局面，但受内外部因素的影响未能实现既定目标。尤其是新设立的柴排和大气两大事业部未按计划完成任务且偏离计划指标太多，导致公司全年主要经营指标和年度计划相比相距甚远，各项经营持股 22.40% 北京绿创环保集团有限公司持股 51.04%北京绿创环保设备股份有限公司姜鹏明(实际控制人)持股 1.48% 公告编号：2016-008指标财务数据和上一年相比均大幅度下降。由于新业务的持续投入在当期未能创造产值，老业务产值利润率均持续下滑，以及公司正常运转所需基本费用支出仍然较大，造成公司2015年继续出现较大亏损。 单从财务数据看2015年公司经营状况极其不理想，主要是由于各项计划中的工作比预定目标延期了，但各项工作的开展在顺利进行，在可预见的未来会为公司创造新的价值。 在汽排业务方面，公司启动了郑州生产基地的建设和北京生产线改造，分别取得了奇瑞凯翼公司和郑州日产新车型的配套资格，尤其是奇瑞凯翼Q26车型在年底实现了量产。但由于比预定计划延迟了，未在当期形成市场规模造成2015年度汽排业绩进一步下滑，进而拖累公司的业绩指标。但Q26的批量供货将会在 一定时间内提升公司的汽排业务，以Q26为契机公司重新进入奇瑞凯翼公司主流 供应商队伍，为公司的转型发展创造条件。 SCR项目一诞生就面临巨大的市场压力，2015年才开始正式向市场推广，全 年共完成各级各类试验数十次，累计拜访各类客户上百次，制作样品几十件。由于各种不确定性因素较多，最终未能在当年实现既定目标。但已和多家主机厂和柴油机厂建立起较好的业务联系，尤其是玉柴动力已经进入申报公告的阶段，为开展后续工作奠定了基础。 工业废气方面(VOCs)由于基础比较薄弱，自身实力的严重不足，导致各项工作进展缓慢，全年疲于奔命应付已签订合同的各类遗留问题，再加之项目实施过程中暴露出的原技术路线的问题严重制约了新项目的开展。2015年投入了大量的事业部人员精力来解决售后问题。立足于现实，事业部通过自身研发在新产品中弥补了原技术缺陷，并在项目上得到了成功应用。同时研制了新一代烟尘净化器也成功批量推向市场。2015年事业部在产品开发和队伍建设方面都取得了成绩，为后续发展奠定了的基础。 汽排生产基地的建设和生产线的改造，SCR项目研发市场推广和工业废气除尘项目的持续推进，各业务领域的前期投入都较大，都未能在当期产生较大效益， 造成了一定的经营压力和账面亏损，但各项业务都面临向好的发展势头，具备发展前景，预计将在2016年产生较大的变化。 3、公司发展战略 公告编号：2016-008 北京绿创环保设备股份有限公司以“持续改善人的生存环境”为愿景，公司专注于废气治理行业，致力于成为大气污染防治领域的具有一定影响力的专业化公司。 公司是国内较早利用三元催化转化技术治理汽车尾气的专业公司，并参与了不同时期的国家汽车排放标准的制订工作，近年来又通过自主研发掌握了完全自主知识产权的柴油车尾气治理主流技术(SCR)，在汽车尾气治理领域具有一定的影响力，公司将继续研发创新，适应时代需求，开发出满足新排放标准的产品服务于企业，服务于社会。 公司拥有的治理有机废气(VOCs)的专利技术——低浓度大风量设备，是目前治理有机废气的主流技术之一，已经服务于众多的大型国有企业和企业集团，将助推公司在有机废气治理领域的持续稳定发展。 未来，公司将围绕汽车排气系统，柴油机后处理装置，工业废气治理领域，继续做大做强。通过不断的技术升级，完善产品制造水平，提高服务能力，不断提升公司在行业的地位，努力成为废气治理领域的领军企业。 4、经营计划或目标 汽排业务上台阶，收入比上年翻一番； 大气业务上规模，收入过千万； 柴排业务获突破，SCR系统至少一款上公告； 企业整体能力增强，经营性亏损大幅度降低并力争扭亏为赢。 四、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 2、与上年度财务报告相比，财务报表范围没有发生变化。 3、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 北京绿创环保设备股份有限公司董事会 2016 年 4 月 27日