红蜻蜓：2015年年度报告(修订版)
2015 年年度报告 公司代码：603116 公司简称：
指 国泰君安证券股份有限公司 《公司章程》 指 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1-12 月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 公司的中文简称 红蜻蜓 公司的外文名称 ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 RED DRAGONFLY 公司的法定代表人 钱金波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛霞 戴蓉 联系地址 浙江省温州市永嘉县瓯北镇五 浙江省温州市永嘉县瓯北镇五 星工业园红蜻蜓大厦 星工业园红蜻蜓大厦 电话 0577-67998807 0577-67998807 传真 0577-67350516 0577-67350516 电子信箱 ir@cnhqt.com ir@cnhqt.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路 公司注册地址的邮政编码 325105 公司办公地址 浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦 4 / 150 2015 年年度报告 公司办公地址的邮政编码 325105 公司网址 www.cnhqt.com 电子信箱 ir@cnhqt.com 四、 信息披露及备置地点 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 公司选定的信息披露媒体名称 和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 红蜻蜓 603116 六、 其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 内） 签字会计师姓名 沈利刚、姚丽强 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表 保荐机构 孔德仁、徐玉龙 人姓名 持续督导的期间 2015 年 6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 2,966,870,726.80 3,127,957,075.26 -5.15 3,221,543,648.19 归属于上市公司股 300,009,542.02 327,630,846.37 -8.43 257,587,867.46 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 280,038,865.80 315,476,303.51 -11.23 247,813,862.19 损益的净利润 经营活动产生的现 361,689,985.04 607,512,560.27 -40.46 388,878,295.92 金流量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股 2,945,109,083.74 1,671,274,008.72 76.22 1,413,643,162.35 5 / 150 2015 年年度报告 东的净资产 总资产 4,050,356,892.28 2,764,349,462.83 46.52 2,678,476,875.00 期末总股本 408,800,000.00 350,000,000.00 16.80 350,000,000.00 (二) 主要财务指标 本期比上 主要财务指标 2015年 2014年 年同期增 2013年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.79 0.94 -15.96 0.74 稀释每股收益（元／股） 0.79 0.94 -15.96 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.74 0.90 -17.78 0.71 加权平均净资产收益率（%） 13.00 21.10 减少 20.05 8.10个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.13 20.32 减少 19.29 8.19个 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，本公司营业收入及净利润较上年都出现小幅下降，主要系受制于行业整体经济不 景气的原因；期末总资产、净资产及总股本较期初分别增长 46.52%、76.22%、16.80%，主要是首 次公开发行股票募集到资金引起的总资产、净资产及总股本增加。受此影响，报告期内公司的每 股收益及加权平均净资产收益率指标也较有所下降。报告期内经营活动产生的现金流量净额同比 上年降低 40.46%，主要由收入的下降及库存的上升引起。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 781,196,121.96 641,575,532.72 690,930,712.09 853,168,360.03 归属于上市公司股东 81,472,524.71 50,326,761.52 77,144,539.53 91,065,716.26 的净利润 归属于上市公司股东 80,394,916.57 47,489,284.63 73,517,109.50 78,637,555.10 的扣除非经常性损益 6 / 150 2015 年年度报告 后的净利润 经营活动产生的现金 -29,163,595.79 164,673,607.27 -23,166,192.39 249,346,165.95 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -1,155,823.12 -668,979.15 804,111.62 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 24,214,894.12 18,989,821.65 18,449,609.98 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 7 / 150 2015 年年度报告 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 596,526.76 -2,527,757.96 -6,874,919.24 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 2,444,315.07 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -6,129,236.61 -3,638,541.68 -2,604,797.09 合计 19,970,676.22 12,154,542.86 9,774,005.27 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为结构性存款产生的投资收益。 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 合计 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司报告期内主营业务是以红蜻蜓品牌为主的皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、生产和 销售。 （一）、经营模式 公司采取纵向一体化的业务模式，覆盖从品牌规划、设计开发、原材料采购、生产到销售 等各个环节，实现对整个产业链的有效控制。 品牌建设方面，公司秉承“又一次从距离中寻求接近”的核心理念，致力将红蜻蜓品牌打 造为百年品牌。报告期内公司持续加大品牌投入，进行品牌文化宣传与品牌形象提升工作。公 司建立了国内首家鞋文化博物馆，以及展示制鞋工艺技术和鞋类研发科技的鞋科技馆、展现品 牌发展历程的红蜻蜓品牌馆，并在报告期内对其进行了扩建和维护。通过对外进行鞋文化路演、 签约国内成长新星、进行粉丝与社群营销、升级终端店铺形象等举措，进一步提升消费者生活 购物体验，提高品牌的知名度和美誉度。同时针对线上线下假冒伪劣产品，开展品牌打假等维 权工作。 8 / 150 2015 年年度报告 设计研发方面，公司一贯以“引领
，开启原创生活”为主旨，从顾客需求出发， 收集国内外前沿流行资讯，分析国内行业竞争态势，按照商品企划、设计企划、2D 开版、3D 渲 染，对照产品工程图进行精准打样。同时，结合各销售公司当季信息反馈进行市场信息的动态 快速反应。 原材料采购方面，通过对原材料供应商进行分级考核、与主要原材料供应商签订战略采购 协议等手段，确保对供应商研发实力、生产能力、产品质量、价格水平以及合法合规等方面的 全方位把控。 生产方面，公司采取自主生产与外协生产（OEM）相结合的模式。通过订货会和市场反馈 相结合的方式实现合理下单，以订货制和配货制统一协调的模式完成季前货源准备和季中返单 工作，做到淡旺季结合，合理充分利用产能。对外协生产供应商，实行按公司商品总体规划分 品类采购，采购前期与其进行设计沟通和开发任务下达，中期进行款型确认和款式调整，开发 后期进行筛选避免重复。订单下达后，对产品交货期、价格水平等实施过程跟踪与监督考核， 根据考核结果执行协议约定，并对外协供应商进行优胜劣汰。 销售方面，公司采取线上和线下同时发展，自营和加盟业务相结合的模式。线上销售以直 营为主、加盟为辅，通过在天猫、淘宝、京东、唯品会等第三方平台设立自营品牌旗舰店与其 建立深度合作关系，同时也发展有一定资质的加盟商作为线上销售的特许加盟商。公司线下销 售以特许加盟为主、直营为辅，通过营销中心、销售大区、各销售分、子公司来管理遍布全国 各个省市的 4000 余家店铺。公司通过与加盟商签订《特许加盟协议》授权其在一定区域范围内 销售红蜻蜓产品和拓展营销网点，并在品牌形象维护、价格管理、促销方式、导购服务、进货 要求和应收款管理等方面予以支持和监督；公司直营店由公司直接开设并经营管理，主要起到 提升品牌地位、树立服务标准、应对区域竞争等作用。 （二）、行业情况说明 近年来，随着全球经济增速放缓以及国内经济结构的转型，中国经济增长速度有所放缓。根 据国家统计局发布的 2015 年宏观经济数据，GDP 同比增长 6.9%，为 1990 年以来 GDP 增速首次低 于 7%；全国居民人均可支配收入（扣除价格因素）和社会消费品零售增额同比分别增长 7.4%和 10.6%，增速连续第三年下降。不断加大的经济下行压力对消费者的消费心理和消费预期都造成一 定程度的负面影响。报告期内，公司主营业务收入为 29.67 亿元，较上年度小幅下跌 5.15%。 目前，国内经济已经处于去产能、去杠杆、去库存的转型升级阶段，报告期内，鞋服行业的 行业环境和整体渠道维持弱势，产品同质化、价格竞争愈加激烈。鞋服行业出现了消费群体年轻 化和消费趋势多元化的趋势，同时新型零售业态和网络购物蓬勃发展，传统实体销售渠道增长乏 力。 但从中长期来看，中国经济增长仍有巨大的潜能和动力，未来仍将会保持中高速的增长。“十 三五”规划纲要明确提出，经济要保持中高速增长，到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入 9 / 150 2015 年年度报告 比 2010 年翻一番，GDP 年均增速大于 6.5%。同时，消费对经济增长的贡献率逐年上升，2015 年 达到 66.4%，消费将依然成为经济增长的强劲动力。 具体行业情况说明请详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情 况”之“（四）行业经营性信息分析”。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本期末货币资金为105,012.63万元，较上期增加101.04%。主要是公司首次公开发行A股股票 增加的资金。 本期末其他流动资产为79,271.56万元,较上期增加1,289.62%。主要是公司增加的理财产品及 结构性存款资金。 本期末在建工程为290.78万元，较上期减少94.94%，主要是公司将已完工的研发配送中心楼 转入固定资产所引起的变动。 本期末长期借款为0元，较上期减少5,394万元，主要系公司偿还银行借款。 本期末股本及资本公积的变动，主要是公司首次公开发行A股股票增加了股本5,880万，及溢 价增加的资本公积。 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 公司无境外资产。 三、报告期内核心竞争力分析 （一）、品牌优势 经过近 20 年的发展，“红蜻蜓”品牌在广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力，其亲 和、自然的形象获得了消费者的认同和青睐，形成了较强的品牌优势。尤其在二、三线城市或商 区占据了领先市场份额，红蜻蜓产品时尚与舒适的特点深入人心。同时，红蜻蜓的产品质量也得 到消费者一贯认可，红蜻蜓 2008 年被国家工商总局认定为“驰名商标”，2009 年被中国皮革协 会授予“中国真皮鞋王”称号，2014 年被中国轻工业联合会和中国皮革协会共同评为“2013 年度 中国制鞋行业十强企业”，2015 年被中国皮革协会授予“中国真皮领先鞋王”称号，同时被中国 轻工业联合会授予“中国轻工业百强企业”，并多次获得多项国家、省、市级质量奖。 红蜻蜓成人男女皮鞋主要价格带为 280-400 元。核心目标客户群是 25-45 岁的中等收入人群。 主要在一线、二线城市的二、三级商圈，和三线、四线城市的一级商圈销售。其特点为：以真皮 为主，舒适度好，款式兼顾时尚与端庄，男女鞋商务系列特别适合职业、工作等场景；男女休闲 系列融入运动时尚元素，突出轻便、柔软、透气等特点，结合现代科技专利技术的运用，特别适 合休闲场合穿着。同时，产品价格合理，顾客接受度较高。 红蜻蜓皮具主要价格带为 200-400 元，主要包括皮包、皮带、钱夹等产品。核心目标客户群 是 25-45 岁中等收入人群，与红蜻蜓成人皮鞋一致。同时皮具类产品在设计之初就会兼顾与皮鞋 的配套效果，以同时满足人们更高的时尚搭配需求。 红蜻蜓儿童用品主要价格带为 100-300 元，包括童鞋、童装、童包等。核心目标客户群是 6-12 岁儿童，主要在一线、二线城市的二三级商圈，和三线、四线城市的一级商圈销售。其风格活泼 大方，产品安全舒适，深得广大家长的信赖。 10 / 150 2015 年年度报告 （二）、渠道优势 1、线下渠道优势 公司积极推行以市场为导向的品牌战略，充分利用品牌优势，采取直营与特许加盟相结合的 渠道发展模式，已将销售网络覆盖全国各省、直辖市和自治区，并且在华东、华南、西南占据领 先市场地位。截至报告期末，公司在全国共有营销网络终端 4,140 个，其中自营 445 个，特许加 盟 3,695 个。 2、线上渠道优势 红蜻蜓作为传统鞋服行业最先开展线上销售的品牌之一，一贯重视线上业务的发展。公司分 别于 2011 年、2013 年成立了浙江红蜻蜓电子商务有限公司和杭州红蜻蜓电子商务有限公司两家 全资子公司进行皮鞋、皮具和儿童用品的线上销售业务。红蜻蜓电子商务分别荣获“2015-2016 年度国家级电子商务示范企业”、2015 年被浙江省商务厅评为”浙江省电子商务示范企业”，“浙 江省网络零售十强企业”等荣誉。 报告期内，公司在天猫、淘宝、京东、唯品会等国内主要第三方平台的销售业绩均名列皮鞋 类目的前三名，并保持稳定的增长。报告期内，线上业务销售额 41,619.31 万元，较去年同期增 长 25.71%。 （三）、设计研发能力优势 公司非常重视产品的设计和研发，致力于打造引领时尚和科技的一流产品。公司在法国巴黎、 意大利米兰、韩国首尔等地设有时尚信息中心，通过把握国际最新流行趋势，为公司产品设计提 供最新时尚元素。同时，公司还是全国制鞋标准化技术委员会认定的鞋类国际标准（ISO）制定单 位，中国流行色协会认定的“中国时尚鞋类产品色彩研发基地”。公司在温州、上海、广州、成 都分别设有研发机构，同时还建立了数字化技术孵化中心。通过加大对数字化技术研究应用的投 入，积极引进专业人才，依托院士专家工作站和博士后工作站，加强与高等院校及研究院的合作 等举措，保证公司始终位于皮鞋研发科技的前沿。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 纵观 2015 年度，在宏观经济增速放缓，服装行业增长乏力，居民消费意愿不断降低的情况下， 公司立足本业，通过提升研发能力、打造快速反应的供应链、加强零售运营管理和大力扶持电子 商务发展等举措，积极应对市场和行业的各项挑战，保持了较为稳定的业绩和行业地位。报告期 内，公司实现主营业务收入 296,687.07 万元，同比小幅下降 5.15%；实现净利润 30,000.95 万元， 同比下降 8.43%。 公司在报告期内，进行了以下重点工作，提升了经营能力： （一）、提升研发能力 11 / 150 2015 年年度报告 报告期内，公司积极响应国家关于两化深度融合的战略，全力发展数字化技术在制鞋上的应 用。报告期内，公司建立了数字化技术孵化中心，加大对数字化技术研究应用的投入，积极引进 专业人才，依托院士专家工作站和博士后工作站，加强与高等院校及研究院的合作，持续引进了 达尔康、麦德、犀牛等国际上先进的专业设计软件，添置了 360°五轴激光扫描仪、足底压力分 布测力仪等设备，形成了数据研发平台。楦、底、跟、中底、饰扣、鞋款六大模块数据库的建立， 三维数字信息采集技术、三维模型逆向技术和数据库搭建技术的应用，推动了鞋靴设计标准化， 实现了鞋面 2D 开版与 3D 设计，提高了研发的设计水平、质量和效率。虚拟设计技术的应用，使 得产品在资讯传递、策划设计、效果评价与虚拟订货等方面均可通过数字技术得以立体展现。其 规模化的应用，可降低企业传统开发的比例，实现鞋类产品开发环节的科学性、高效性、绿色性。 通过新型技术的使用，开发人员和管理人员能够非常直观地了解和掌握产品的动态效果，从而加 快由设计研发到推向市场的速度和准确度，进一步的提升整体效率。 报告期内，公司向浙江省科技局、浙江省经贸委共申报 6 项“2015 年新产品”。《全弓支撑 抗扭商务鞋》、《助力速行健步鞋》、《沟状大底雪地防滑保暖鞋》、《楦底组合优化轻量商务 鞋 》、《软木垫芯记忆高跟女鞋》、《片式气囊呼气鞋》6 项新产品项目及参与评审答辩，结果 获得 5 项国内领先、1 项国内先进，其中 1 项已获得省级优秀新产品称号。 （二）、打造快速反应的供应链 报告期内，公司通过与主要原材料厂商签订战略合作协议（包括粤海制革（01058.HK）、兴 业科技（002674）等供应商），确保了皮料等重要原材料的供货时间、品质、数量和价格水平充 分满足公司生产需求；通过与 OEM 采购厂家签订战略合作协议，使其按照季节主线有序、定向研 发产品，减少中间环节，做到工厂和市场快速对接；自主生产方面，通过将自有产能按品类区分， 并设立快速小线和定制专线，逐步实现多批次、小批量的柔性生产方式，以灵活快速地满足市场 当季需求；同时对订货会模式进行改革，适当压缩每季首单订货量，提高当季适销产品比例，做 到月月有新货，减小资金占用和库存积压风险。 （三）、加强零售运营管理 报告期内，公司深化产品管理，不断将基础工作向前向后延伸。商品部门深入市场一线，通 过调研、访谈，结合数据分析，不断优化区域商品结构。各销售分子公司建立了销售与研发的定 期沟通机制，针对不同渠道匹配不同的商品结构，在商品管理关键节点上保障信息畅通，确保自 上而下的试销推广、自下而上的快速转化流程真正得到落地执行。 （四）、大力扶持电子商务发展 公司旗下电子商务公司通过优化线上产品供应结构，提高商品计划能力，加强营销活动策划， 拓宽销售渠道结构，打造全能快节奏的电商团队等举措，在报告期内取得了令人满意的成绩。2015 双 11 活动当天，红蜻蜓在天猫网上商城自营旗舰店总计销售额超过 1 亿元，同比增长 59.37%； 订单数超过 50 万件，同比增长 58.48%。 12 / 150 2015 年年度报告 报告期内，公司在天猫、淘宝、京东、唯品会等国内主要第三方平台的销售业绩均名列皮鞋 类目的前三名，并保持稳定和高速增长。截至报告期末，线上销售额 41,619.31 万元，较去年同 期增长 25.71%。 报告期内公司主要线上平台自营销售的营业收入、毛利率、退货率如下表： 营业收入(万元) 营业收入同比增减（%） 毛利率(%) 退货率(%) 天猫 24,905.71 27.16 37.75 10.41 唯品会 6,067.00 172.53 18.11 3.20 京东 2,941.30 37.43 34.19 6.73 合计 33,914.01 41.59 33.92 8.37 （五）、实现皮具业务的独立运营 公司从 2009 年起开展皮具业务，六年来实现了皮具业务的连续增长。报告期内，皮具事业部 开展了加盟商帮扶项目，为销售分子公司派驻经营团队，进行皮具业务的专门指导和对接，对多 个分子公司进行市场考察和销售培训，逐步实现皮具业务从研发、生产到店铺和终端消费者的独 立沟通渠道，摆脱了以往主要依靠皮鞋业务发展的旧有模式。同时，皮具事业部还开展了加强终 端营销事件策划，全面实行数字化商品管控，产品精细化研发与工艺迭代，优化订货模式，全面 提升单店运营能力等举措。报告期内，皮具业务实现销售收入 34,850.37 万元，在市场环境不景 气的情况下较上年度增长 1,237.34 万元。 二、报告期内主要经营情况 2015 年度，公司经营情况良好，由于中国经济增长速度放缓，居民消费意愿降低，一定程度 上影响了公司的经营业绩。报告期内公司共实现营业收入 296,687.07 万元，较上期下降 5.15%， 报告期公司共实现净利润 30,000.95 万元，较上期下降 8.43%。公司资产规模进一步提升，截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 405,035.69 万元，较期初增长 46.52%，净资产 294,510.91 万元， 较期初增长 76.22%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,966,870,726.80 3,127,957,075.26 -5.15 营业成本 1,914,810,728.69 2,055,691,185.14 -6.85 销售费用 403,385,346.82 345,174,258.77 16.86 管理费用 242,028,369.53 277,044,809.28 -12.64 财务费用 -10,091,863.37 6,856,346.21 -247.19 经营活动产生的现金流量净额 361,689,985.04 607,512,560.27 -40.46 投资活动产生的现金流量净额 -750,577,112.17 -61,601,557.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 919,783,475.90 -472,884,263.1 不适用 研发支出 34,068,244.00 24,164,833.93 40.98 13 / 150 2015 年年度报告 1. 收入和成本分析 （1）营业收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入296,687.07万元，同比减少5.15%，主要系皮鞋收入下降所致。 由于2015年公司调整终端渠道，加盟门店净减少124家，影响报告期内皮鞋收入。 （2）毛利率变化的因素分析 报告期内，公司综合毛利率为35.46%，同比增长1.18个百分点，主要由于公司加大研发投入， 提高产品的附加值，提升公司毛利率。 （3）期间费用的因素分析 报告期内，期间费用略有增加，主要系销售费用增加。为加大市场投入，公司将管理部门的 人员划入到销售市场体系，导致销售费用中工资费用同比去年有所增加；同时，管理费用中工资 费用同比去年有所下降。因报告期内公司资金充裕，通过各项理财方式取得利息收入，使得财务 费用大幅下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 毛利率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 （%） 年增减 年增减 年增减（%） （%） （%） 增加 1.26 鞋服行业 2,927,439,437.88 1,876,732,831.43 35.89 -5.34 -7.16 个百分点 主营业务分产品情况 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 毛利率比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 （%） 年增减 年增减 年增减（%） （%） （%） 增加 1.13 皮鞋 2,382,683,462.46 1,507,532,474.82 36.73 -6.52 -8.15 个百分点 增加 2.97 皮具 348,503,719.14 228,189,851.47 34.52 1.19 -3.21 个百分点 增加 2.02 儿童用品 170,609,207.02 126,125,255.01 26.07 -8.49 -10.92 个百分点 减少 36.57 其他 25,643,049.26 14,885,250.13 41.95 438.95 99.42 个百分点 主营业务分地区情况 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 毛利率比上 分地区 主营业务收入 主营业务成本 （%） 年增减 年增减 年增减（%） （%） （%） 增加 0.92 华东 1,249,096,272.1 804,928,596.97 35.56 -1.54 -2.93 个百分点 增加 1.27 西南 498,490,552.16 321,291,621.36 35.55 -6.56 -8.36 个百分点 华中 426,668,600.52 266,446,846.36 37.55 -11.22 -13.6 1.72 14 / 150 2015 年年度报告 华南 338,276,982.17 217,980,117.91 35.56 -13.53 -17.38 3 增加 1.93 华北 171,898,780.58 108,893,728.69 36.65 -0.56 -3.5 个百分点 减少 2.1 个 西北 169,689,926.57 113,432,093.7 33.15 0.49 3.75 百分点 73,318,323.78 增加 1.7 个 东北 43,759,826.44 40.32 -4.79 -7.43 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分行业情况的说明： 公司营业收入仅涉及到鞋服一个行业。报告期内，主营业务收入、主营业务成本同比上年有 不同程度的下降，但由于公司加大研发投入，提升产品的附加值，使报告期的毛利率同比去年有 所提高。 主营收入分产品的情况说明： 报告期内皮鞋收入的下降，造成同比上年营业收入的小幅下降，但皮具一直维持着增长的速 度，同比上年皮具增长1.19%；其他产品主要是饰品类，包括太阳眼镜等物品，主要在店铺内的搭 配出售，由于此类业务刚刚开展，规模较小基数较低，较上年增幅度较大。其他类产品毛利率大 幅下降的原因是，2014年度公司已足额计提服装类的存货减值准备而引起的毛利率较正常值偏高。 主营收入分区域的情况说明： 从区域来看，公司业务集中在华东地区，该地区的业务占总业务量的比重达42.67%，同时， 由于公司的电子商务公司设立在浙江省温州市、杭州市，虽然其货品发往全国各地，但收入仍然 确认在华东地区。可以看到，公司虽然注重业务在国内各区域的均衡发展，但由于各地区人口基 数、消费水平和消费习惯的不同，地方发展各不相同。其中华中、华南地区同期收入下降较快， 降幅分别为11.22%、13.53%，主要系报告期内加盟店铺等终端渠道的调整。 (2). 产销量情况分析表 自产皮鞋业务的产销量情况 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 单鞋 4,544,960 4,367,008 1,762,320 -19.42 -22.57 11.23 凉鞋 1,626,571 1,600,493 183,793 -6.88 -8.38 16.53 棉鞋 1,310,442 1,261,185 510,385 -30.70 -33.30 10.68 合计 7,481,973 7,228,686 2,456,498 -19.36 -22.09 11.50 外协皮鞋业务的产销量情况 外协产量比 外协销售量比 外协库存量比 主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 单鞋 5,503,811 5,266,666 2,079,310 13.95 6.44 12.87 凉鞋 1,788,558 1,758,965 194,923 -5.28 -7.61 17.90 棉鞋 1,675,720 1,618,595 658,002 13.75 3.64 9.51 15 / 150 2015 年年度报告 合计 8,968,089 8,644,226 2,932,235 9.48 2.74 12.42 （一）产销量情况说明 报告期内公司皮鞋类自主生产占皮鞋类总产量的 45.48%，皮鞋类自主生产和外协生产的比 例为 1：1.2，皮具和儿童用品为 100%外协生产。2015 年度公司产销情况基本良好，库存量处在 合理区间。但产销量同比上年呈下降趋势，主要系外协产品比例有所提高，降低了自主生产的产 销量。 （二）报告期内公司的存货情况 期末余额 期初余额 存货类型 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 24,253,438.31 24,253,438.31 28,316,929.26 28,316,929.26 委托加工物资 235,069.68 235,069.68 237,231.36 237,231.36 在产品 13,338,647.14 13,338,647.14 16,953,578.56 16,953,578.56 库存商品 718,073,100.31 38,957,478.59 679,115,621.72 618,929,926.29 35,089,082.02 583,840,844.27 合计 755,900,255.44 38,957,478.59 716,942,776.85 664,437,665.47 35,089,082.02 629,348,583.45 说明：公司根据存货会计政策，在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本 高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取 得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 （三）报告期末公司存货库龄情况 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 存货类型 账面余额 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 原材料 24,253,438.31 100.00 24,253,438.31 委托加工物资 235,069.68 100.00 235,069.68 在产品 13,338,647.14 100.00 13,338,647.14 库存商品 620,572,722.81 86.42 70,866,010.36 9.87 18,728,155.91 2.61 7,906,211.23 1.10 718,073,100.31 合计 658,399,877.94 87.10 70,866,010.36 9.38 18,728,155.91 2.48 7,906,211.23 1.05 755,900,255.44 说明：报告期末，公司存货账面余额为 755,900,255.44 元，较年初增长 13.77%，其中库龄 在一年以内的存货较年初增加 38.34%。存货的增加主要是由于市场环境疲软，消费热情有所减弱， 同时报告期内天气较为反常，夏季延迟而冬季较往年更加温暖，都对公司存货形成一定影响。总 体上看，公司库龄在 1 年以内的存货占比达 85%以上，且跌价准备计提充分，存货风险相对较小。 (3). 成本分析表 单位：元 16 / 150 2015 年年度报告 分行业情况 本期占 上年同 本期金额 总成本 期占总 较上年同 情况 分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 比例 成本比 期变动比 说明 (%) 例(%) 例(%) 皮鞋 直接材料 442,741,910.1 70.73 545,078,546.48 71.54 -0.81 皮鞋 工资及福利费 134,735,643.9 21.52 162,687,451.22 21.35 0.17 皮鞋 燃料及动力 10,615,138.35 1.7 11,978,037.17 1.57 0.12 皮鞋 制造费用 37,870,268.58 6.05 42,166,814.06 5.53 0.52 分产品情况 本期占 上年同 本期金额 总成本 期占总 较上年同 情况 分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 比例 成本比 期变动比 说明 (%) 例(%) 例(%) 单鞋 直接材料 271,421,391.35 70.98 329,647,557.76 71.63 -0.65 单鞋 工资及福利费 82,035,561.73 21.45 97,158,093.18 21.11 0.34 单鞋 燃料及动力 6,495,024.1 1.7 7,446,869.56 1.62 0.08 单鞋 制造费用 22,450,851.96 5.87 25,939,133.36 5.64 0.23 凉鞋 直接材料 66,685,613.28 65.54 69,551,808.33 65.42 0.12 凉鞋 工资及福利费 24,607,879.7 24.19 27,104,057.55 25.49 -1.30 凉鞋 燃料及动力 2,071,018.5 2.04 1,820,535.21 1.71 0.33 凉鞋 制造费用 8,382,535.19 8.24 7,838,649.41 7.37 0.87 棉鞋 直接材料 104,634,905.47 73.78 145,879,180.39 74.66 -0.88 棉鞋 工资及福利费 28,092,202.47 19.81 38,425,300.49 19.66 0.15 棉鞋 燃料及动力 2,049,095.75 1.44 2,710,632.4 1.39 0.05 棉鞋 制造费用 7,036,881.43 4.96 8,389,031.29 4.29 0.67 成本分析其他情况说明 以上成本分析均基于公司自主生产的部分，外协生产不包括在其中。报告期内，公司主营业 务成本中，直接材料占比同比上年均有所下降，直接人工、制造费用占比同比上年均有所增长。 2. 费用 报告期内，销售费用同比增加16.86%，主要原因系销售人员工资、运费较上年有较大程度的 增加。对于销售工资，为加大市场投入，更好服务于销售一线，将管理部门的人员划入到销售市 场体系，引起销售费用中工资费用同比去年增加2,968万元。对于运费，公司以往采用加盟商上门 提货，或自行委托物流公司提货的方式，物流费用由加盟商单独承担。由于市场疲软，为了更好 地服务于加盟商，从报告期下半年起，公司在部分销售分、子公司试点了新的物流政策，改为由 公司总仓直接配送到加盟商店铺，运费也由公司承担，从而增加了运费1,264万元。 管理费用同比下降12.64%，主要原因系管理工资费用有所下降，导致本期的工资支出较上年 下降了1,745万元。 财务费用同比减少 1,695 万元,主要原因系 2015 年本公司增加的银行存款利息相比上年有所 降低。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 34,068,244 17 / 150 2015 年年度报告 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 34,068,244 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.15 公司研发人员的数量 345 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.83 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 无 4. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 经营活动产生的现 主要是由于营业收入的 361,689,985.04 607,512,560.27 -40.46 金流量净额 下降及库存的上升 投资活动产生的现 主要是报告期内理财产 -750,577,112.17 -61,601,557.01 1,118.44 金流量净额 品的的大幅增加 筹资活动产生的现 主要系首次发行股票募 919,783,475.90 -472,884,263.10 -294.50 金流量净额 集增加的现金流量 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 本期期 上期期 本期期末金 末数占 末数占 额较上期期 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明 末变动比例 的比例 的比例 （%） （%） （%） 主要是首次发 货币资金 1,050,126,284.04 25.93 522,338,861.48 18.9 101.04 行股票募集到 的资金 应收账款净 主要受收入下 366,854,304.07 9.06 398,784,071.47 14.43 -8.01 额 降的影响 主要受收入下 存货净额 716,942,776.85 17.7 629,348,583.45 22.77 13.92 降的影响 主要是增加理 其他流动资 792,715,564.71 19.57 57,045,288.07 2.06 1,289.62 财新产品，结构 产 性存款 投资性房地 由于摊销的原 355,525,366.24 8.78 368,302,322.25 13.32 -3.47 产净额 因 主要是在建工 固定资产净 606,634,034.94 14.98 570,780,928.41 20.65 6.28 程研发配送中 额 心楼转入 主要是报告期 长期借款 0 0 53,940,000.00 1.95 不适用 内资金充裕，归 还银行贷款 18 / 150 2015 年年度报告 主要是增加的 预收款项 51,902,392.84 1.28 28,257,899.48 1.02 83.67 加盟商的预收 货款 主要是加强对 供应商的管理 其他应付款 65,995,146.54 1.63 35,017,918.37 1.27 88.46 所增加的供应 商保证金 首次发行股票 股本 408,800,000.00 10.09 350,000,000.00 12.66 16.8 增加的股本 首次发行股票 资本公积 915,025,533.00 22.59 0 0 不适用 的股本溢价 其他说明 存货周转情况: 报告期末，公司存货余额为 71,694.28 万元，较期初增长 13.92%，本期存货 周转天数约为 128 天，与上期相比增加了 18 天。主要是由于市场环境疲软，消费热情有所减弱。 同时去年天气较为反常，由于厄尔尼诺现象，去年入夏时间延迟，冬季气温较往年明显提高，这 都对公司存货形成一定影响。 应付账款周转情况: 报告期末，公司应付账款余额为 62,659.10 万元，较期初增长 2.10%， 本期公司应付账款周转天数约为 112 天，符合公司供应商货款结算制度，较上期增加 16 天，主要 是由于公司采购增加所致。 应收账款周转情况: 报告期末，公司应收账款余额为 36,685.43 万元，较期初下降 8.01%， 本期公司应收账款周转天数约为 46 天，较上期减少 1 天，基本保持原有水平。 (四) 行业经营性信息分析 1、行业外部环境 近年来，随着全球经济增速放缓以及国内经济结构的转型，中国经济增长速度有所放缓。根 据国家统计局发布的 2015 年宏观经济数据，GDP 同比增长 6.9%，为 1990 年以来 GDP 增速首次低 于 7%；全国居民人均可支配收入（扣除价格因素）和社会消费品零售增额同比分别增长 7.4%和 10.6%，增速连续第三年下降。不断加大的经济下行压力对消费者的消费心理和消费预期都造成一 定程度的负面影响。报告期内，公司主营业务收入为 29.67 亿元，较上年度小幅下跌 5.15%。 但从中长期来看，中国经济增长仍有巨大的潜能和动力，未来仍将会保持中高速的增长。“十 三五”规划纲要明确提出，经济要保持中高速增长，到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入 比 2010 年翻一番，GDP 年均增速大于 6.5%。同时，消费对经济增长的贡献率逐年上升，2015 年 达到 66.4%，消费已成为经济增长的强劲动力。 2、行业发展情况 国内经济目前已经处于去产能、去杠杆、去库存的转型升级阶段，报告期内，鞋服行业的行 业环境和整体渠道维持弱势，产品同质化、价格竞争愈加激烈。同时，制造成本、人工成本、营 销成本也有一定程度的攀升。鞋服企业必须转变原有的规模发展思路，深入挖掘消费者个性化消 费、年轻时尚休闲化消费、理性消费、小众消费等消费需求。 19 / 150 2015 年年度报告 （1）、消费群体和消费趋势变化 随着科技的进步和互联网应用的普及，80 后、90 后正崛起为消费的主力人群，其消费意识超 前、购买方式多样、消费喜好新颖，对传统鞋服行业提出了新的挑战。同时，不仅是消费群体年 轻化，中老年人群的消费观念也趋于年轻化。随着人们消费和审美水平的提高，消费时不再从众， 来自不同社会阶层、文化背景、不同性别的客群，会根据自己的需求进行个性、理性消费，对定 制化产品的需求不断增加。目前，消费者需求呈现小众化、个性化、年轻化、时尚化、休闲化的 趋势，也带动了时尚休闲产品占比的快速提升。另外，消费者越来越重视产品本身的体验，特别 是消费者对高品质生活的追求，为时尚度领先、科技含量高、设计感强的产品提供了广阔的市场 增长空间。为了应对新的市场行情和消费趋势，公司进一步加大研发设计力度，在保证产品质量 和性价比的同时不断提升产品的时尚度和舒适度，满足不同人群的消费需求。 （2）、新型零售业态和线上渠道的发展 随着互联网行业的蓬勃发展，网络购物用户的规模持续扩大。根据国家统计局数据，截至 2015 年底，全国网上零售额 38,773 亿元，同比增长 33%，比社会消费品零售总额增速高出 20.9 个百 分点，其中移动端的交易额同比大幅增长 123%，在网购总交易额中的占比首次超越 PC 端，达到 55%。同时，O2O 正成为新的零售业态，线上、线下零售渠道加速融合，逐步实现线上、线下产品 互通、支付互通、信息互通、用户互通。另外，大型综合购物中心、城市综合体层出不穷，由于 其提供满足消费者购物、餐饮、娱乐等需求的一站式服务，正逐步取代传统商场，更受消费者的 青睐。报告期内，公司大力发展线上业务，抢先占据行业有利地位。截至报告期末，公司电子商 务的收入为 41,619.31 万元，较去年增长 26%。 （3）、传统实体销售渠道增长乏力 报告期内，随着境外旅游购物的不断升温和电子商务的迅猛发展，对传统的实体店销售造成 了一定的冲击。根据国家统计局和中华商业联合会的数据，2015 年限额以上服装鞋帽、针纺织品 类增长 9.8%，比上年增速回落 1.1 个百分点，是自 2011 年开始第五年增速下降。全国百家大型 零售企业服装商品零售额同比下降 0.3%，增速较 2014 年下滑 1.3 个百分点。行业领先企业百丽 国际、达芙妮国际的店铺数量都明显下降，经营业绩也出现一定程度下滑。截至 2015 年 8 月 31 日，百丽国际中国大陆地区鞋类店铺共 13,704 间，半年内减少 424 间，占比 3%；截至 2015 年 12 月 31 日，达芙妮国际店铺总数 5,930 间，较上年度减少 827 间，占比 12%。报告期内，公司店铺 数量为 4,140 间，较上年度净减少 181 间。公司对实体店铺的优胜劣汰和管理整合，旨在提升销 售渠道的整体竞争力。 服装行业经营性信息分析 1. 报告期内实体门店情况 √适用□不适用 品牌 门店类型 2014 年末数 2015 年末数 2015 新开（家） 2015 关闭（家） 20 / 150 2015 年年度报告 量（家） 量（家） 红蜻蜓 加盟 3,819 3,695 258 382 红蜻蜓 直营 502 445 44 101 合计 -- 4,321 4,140 302 483 成熟门店店效情况（成熟门店指开业 12 个月以上店铺） 期末成熟门店数 销售收入 平均单店销售收入 单店销售较上年增 门店类型 量 （万元） （万元） 减(%) 特许加盟 3,232 189,994.37 58.79 -2.92 自营 401 34,395.52 85.77 3.80 其中:自营单店 42 10,895.91 259.43 -10.89 自营商场 359 23,499.61 65.46 8.96 合计 3,633 224,389.89 61.76 -13.71 2. 报告期内各品牌的盈利情况 √适用□不适用 单位:元 币种：人民币 营业收入 营业成本 毛利率比 品牌类 毛利 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 型 率（%） 减（%） 减（%） （%） 红蜻蜓 2,927,439,437.88 1,876,732,831.43 35.89 -5.34 -7.16 1.26 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 营业收入 营业成本 毛利率比 分门店类 毛利率 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 型 （%） 减（%） 减（%） （%） 直营店 386,349,006.80 204,477,602.93 47.07 -6.86 -7.63 0.44 加盟店 2,043,955,192.54 1,353,500,196.37 33.78 -11.63 -14.58 2.29 其他 497,135,238.54 318,755,032.13 35.88 36.22 47.86 -5.05 合计 2,927,439,437.88 1,876,732,831.43 35.89 -5.34 -7.16 1.26 注：其他项目主要为电子商务和团购业务等。 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 2015 年 2014 年 销售渠道 营业收入 毛利率 营业收入 毛利率 营业收入 营业收入 占比（%） （%） 占比（%） （%） 线上销售 416,193,109.62 14.22 36.04 331,068,146.93 10.71 40.90 线下销售 2,511,246,328.26 85.78 35.87 2,761,510,986.99 89.29 33.88 合计 2,927,439,437.88 100.00 35.89 3,092,579,133.92 100.00 34.63 21 / 150 2015 年年度报告 5. 报告期内各地区的盈利情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入占比（%） 营业收入比上年增减（%） 华东 1,249,096,272.1 42.67 -1.54 西南 498,490,552.16 17.03 -6.56 华中 426,668,600.52 14.57 -11.22 华南 338,276,982.17 11.56 -13.53 华北 171,898,780.58 5.87 -0.56 西北 169,689,926.57 5.8 0.49 东北 73,318,323.78 2.5 -4.79 境内小计 2,927,439,437.88 100.00 -5.34 境外小计 0 0 0 合计 2,927,439,437.88 100.00 -5.34 6. 其他说明 □适用√不适用 22 / 150 2015 年年度报告 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司在报告期内不存在重大股权投资 (1) 重大的股权投资 公司在报告期内不存在重大股权投资 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 主 要 所 产 处 公司名称 品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 行 或 业 服 务 甘肃红蜻蜓贸 商 鞋 3,000,000.00 22,764,484.64 1,868,961.27 79,413,513.68 457,625.66 易有限公司 业 服 广东红蜻蜓鞋 商 鞋 20,000,000.00 138,445,506.97 86,165,715.40 259,429,814.96 10,166,861.57 业有限公司 业 服 广东尚品服饰 商 鞋 10,000,000.00 124,972,895.21 64,018,526.42 327,528,603.46 16,098,241.31 实业有限公司 业 服 广西柳州红蜻 商 鞋 蜓贸易有限公 1,000,000.00 37,302,176.92 5,617,391.58 76,757,008.79 90,485.32 业 服 司 广州迪基嫒斯 商 鞋 5,000,000.00 1,016,472.25 -2,528,115.09 2,781,854.30 2,193,787.26 贸易有限公司 业 服 广州迪缇西贸 商 鞋 5,000,000.00 27,092,966.69 -31,693,339.56 159,430,301.35 4,411,454.97 易有限公司 业 服 贵州利合集成 商 鞋 1,000,000.00 31,084,760.21 28,975,059.25 101,222,757.36 5,051,885.27 贸易有限公司 业 服 湖南红蜻蜓贸 商 鞋 8,000,000.00 79,974,223.98 25,599,370.07 120,745,946.04 1,011,124.16 易有限公司 业 服 辽宁红蜻蜓贸 商 鞋 5,000,000.00 50,320,708.64 1,141,112.86 70,282,596.20 -740,886.51 易有限公司 业 服 山西红蜻蜓销 商 鞋 5,000,000.00 41,193,748.63 12,713,731.66 52,665,310.76 -2,493,290.52 售有限公司 业 服 上海红蜻蜓服 研 皮 5,000,000.00 9,737,038.64 9,551,420.26 7,547,169.60 4,874,149.50 饰研发设计中 发 鞋 23 / 150 2015 年年度报告 心（有限合伙） 研 发 上海红蜻蜓实 商 鞋 50,000,000.00 883,473,490.58 311,744,936.07 1,246,513,175.03 109,028,247.46 业有限公司 业 服 上海红蜻蜓鞋 商 鞋 10,000,000.00 213,599,324.42 11,376,106.47 202,559,203.27 -7,320,900.44 业有限公司 业 服 四川红蜻蜓鞋 商 鞋 5,000,000.00 117,972,135.55 69,100,221.62 308,185,743.31 13,264,398.87 业有限公司 业 服 温州红蜻蜓儿 商 鞋 童用品有限公 5,000,000.00 94,286,611.81 13,624,719.36 151,101,938.29 -498,473.42 业 服 司 武汉红蜻蜓鞋 商 鞋 3,000,000.00 52,124,833.83 42,897,907.10 152,612,731.68 5,852,152.63 业有限公司 业 服 制 肇庆红蜻蜓实 鞋 造 12,000,000.00 79,223,764.58 17,357,843.52 95,748,558.12 -1,262,241.66 业有限公司 服 业 浙江红蜻蜓电 商 鞋 子商务有限公 5,000,000.00 161,737,153.23 59,886,848.40 304,079,730.84 11,192,794.75 业 服 司 制 重庆红蜻蜓鞋 鞋 造 20,000,000.00 381,097,802.62 261,866,302.29 360,569,603.39 48,343,449.12 业有限公司 服 业 178,000,000.0 合计 2,547,420,099.40 989,284,718.95 4,079,175,560.43 219,720,865.30 0 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 报告期内，国内鞋业市场集中度仍然不高，各类品牌数以万计，如百丽国际这样的行业巨头， 其单个品牌的市场占有率也仅有个位数。同时随着国外鞋类品牌不断进入中国市场，各品牌公司 之间的竞争将愈加激烈。 目前，红蜻蜓品牌所在的部分主力市场还面临来自 PU 人造皮革鞋和其它中低端产品的价格竞 争，随着消费者生活品味的提升、对品牌身份认知的加强，作为知名度、性价比和美誉度领先的 强势品牌，红蜻蜓将通过提升品牌形象和提高消费体验等方式巩固和提高市场地位。 展望未来，皮鞋行业的终端市场竞争将进一步加剧，各品牌市场占有率进一步分化。公司在 保持现有核心竞争力的同时，将着力加强营销网络终端的稳定性和控制力，努力整合线上线下渠 道资源，同时通过信息化技术不断提升整体管理水平。 (二) 公司发展战略 公司的愿景是成为中国鞋类、皮具类最具工匠精神的品牌零售商，将红蜻蜓品牌打造成广受 大众欢迎的百年品牌。公司战略目标是打造全行业领先的运营模式，通过原材料及成品的海外采 24 / 150 2015 年年度报告 购形成国际化产业链，形成涵盖皮鞋、皮具、配饰、儿童用品等多品类的新型店铺形态。公司未 来将重点发展三大核心竞争力：产品研发创新能力、全产业链快速反应能力、基于服务体验的零 售能力。 (三) 经营计划 2016 年，公司将继续围绕水平增长和垂直增长两个维度，在稳步推进新业务发展的同时，强 化自身的运营管理能力，推动业务更好更快地发展。具体工作包括： （1）、推进品牌的年轻化和多元化。将以新品牌或副牌的形式，延伸年轻消费群体，打造涵 盖皮鞋、皮具、配饰等多品类的店态，挖掘新的业绩增长点。 （2）、推进电商业务战略升级。电子商务部门将通过新品类扩充、新品牌推广等方式覆盖线 上不同类型的人群，在保有目前领先地位的同时进一步提升线上市场份额。 （3）、整合国际优秀产业链资源。公司将积极拓展海外设计研发、原材料及产成品的优质资 源，提升产品的款式和品质，提高品牌的附加价值。 （4）、提升红蜻蜓数字化研发能力，积极探索定制模式，更精准、更快速地指导研发、生产， 提高设计研发效率。 （5）、提升零售运营能力。通过供应链流程的梳理优化、商品运营模式的改进以及创新终端 服务体系等举措，加快商品周转速度、提升顾客消费体验，从而提升门店店效。 (四) 可能面对的风险 当前，公司面临的外部风险主要来自几个方面：一方面，国际国内经济增长放缓，消费意愿 疲弱；另一方面，行业同质化竞争日趋激烈，价格竞争白热化；同时，公司实体店销售还面临网 络购物、跨境电商、海外代购等新兴渠道的竞争；另外，制造成本、人工成本、营销成本的不断 攀升都为公司发展带来一定阻力。 针对以上风险，公司将通过提升品牌时尚度、加强数字化研发能力、提升渠道运营水平等经 营策略，积极应对市场竞争，满足消费者个性化、年轻时尚消费需求。通过巩固原有业务规模并 培育新的增长点，积极应对市场波动风险。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 25 / 150 2015 年年度报告 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2015年12月31日公司总股408,800,000 股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），合计分配现金股利3,270.4万元。 不以公积金转增股本。 目前，世界经济仍然面临诸多不确定性，纵观 2015 年度，在宏观经济增速放缓，服装行业增 长乏力，居民消费意愿不断降低的情况下，公司所处行业受宏观经济波动和居民消费水平的影响 较大，为保证公司的持续发展及财务安全，公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前 资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配 方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保 持良好收益水平。公司 2015 年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司单一年度以现金 形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金 方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”的要求。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合并报 占合并报表中 每 10 股送 每 10 股派 现金分红的 分红 每 10 股转 表中归属于上市 归属于上市公 红股数 息数(元) 数额 年度 增数（股） 公司股东的净利 司股东的净利 （股） （含税） （含税） 润 润的比率(%) 2015 年 0 0.8 0 32,704,000 300,009,542.02 10.90% 2014 年 0 1.14286 0 40,000,000 327,630,846.37 12.21% 2013 年 0 0.85714 0 30,000,000 257,587,867.46 11.65% (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 2015 年 注：报告期内，未发生上述情况 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 26 / 150 2015 年年度报告 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 如未 是 能及 是 否 时履 否 如未能 及 行应 有 及时履 承诺 承诺 承诺时间 时 说明 承诺背景 承诺内容 履 行应说 类型 方 及期限 严 未完 行 明下一 格 成履 期 步计划 履 行的 限 行 具体 原因 与股改相 关的承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 与重大资 产重组相 关的承诺 自发行人股票上市交易之日起 三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其已持有的发行人 公开发行股票前已发行的股 上市交易 与首次公 红蜻 份，也不由发行人回购该部分 股份 之日起三 不适 开发行相 蜓集 股份。发行人上市后六个月内 是 是 不适用 限售 十六个月 用 关的承诺 团 如发行人股票连续 20 个交易日 内 的收盘价均低于发行价，或者 上市后六个月期末收盘价低于 发行价，持有发行人股份的锁 定期自动延长六个月。 在发行人上市后三年内，如公 司股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于公司最近一期经审计 的每股净资产，且公司情况同 时满足监管机构对于回购、增 持等股本变动行为的规定，则 公司及相关主体将根据公司董 事会和股东大会审议通过的公 上市交易 与首次公 红蜻 司的《稳定公司股价预案》按 之日起三 不适 开发行相 其他 蜓集 顺序采取以下措施中的一项或 是 是 不适用 十六个月 用 关的承诺 团 多项稳定公司股价：①公司控 内 股股东增持公司股票；②公司 回购公司股票；③公司董事（以 下若无特别说明，均指在公司 领取薪酬且不含独立董事的董 事）、高级管理人员增持公司 股票。详见公司 2015 年 6 月 26 日《首次公开发行股票的公告 书》。 27 / 150 2015 年年度报告 自发行人股票上市交易之日起 三十六个月内，不转让或者委 托他人管理本人已持有的发行 人公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购该部分 股份。自发行人股票上市交易 之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本人在发行 人公开发行股票前已持有的红 蜻蜓集团的股权。前述锁定期 满后，在发行人任职期间每年 上市交易 与首次公 转让的股份不超过本人所持发 股份 钱金 之日起三 不适 开发行相 行人股份总数的百分之二十五 是 是 不适用 限售 波 十六个月 用 关的承诺 （25%）；离职后半年内，不转 内 让所持有的发行人的股份。所 持股票在锁定期满后两年内减 持的，其减持价格不低于发行 价；发行人上市后六个月内如 发行人股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上 市后六个月期末收盘价低于发 行价，持有发行人股份的锁定 期自动延长六个月；不因职务 变更、离职等原因而放弃履行 上述承诺 与首次公 红蜻 在锁定期 股份 在锁定期满后两年内不减持发 不适 开发行相 蜓集 满后两年 是 是 不适用 限售 行人股份。 用 关的承诺 团 内 在锁定期满后两年内拟进行股 份减持，减持股份数量不超过 2,000 万股（若公司股票有送 股、资本公积金转增股本等除 权事项的，减持数量将进行相 与首次公 应调整），所持股票在锁定期 在锁定期 股份 钱金 不适 开发行相 满后两年内减持的，减持价格 满后两年 是 是 不适用 限售 波 用 关的承诺 不低于发行价（若公司股票有 内 派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项的，发 行价将进行除权、除息调整）， 并根据法律法规的相关规定进 行减持，提前三个交易日公告。 锁定期满后两年内拟进行股份 减持，减持股份数量不超过其 持有的全部发行人股份，所持 股票在上述锁定期满后两年内 与首次公 减持的，减持价格不低于 股份 景林 锁定期满 不适 开发行相 发行价（若公司股票有派息、 是 是 不适用 限售 创投 两年内 用 关的承诺 送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项的，发行价将 进行除权、除息调整），并根 据法律法规的相关规定进行减 持，提前三个交易日公告。 与首次公 股份 金银 自发行人股票上市交易之日起 上市交易 是 是 不适 不适用 28 / 150 2015 年年度报告 开发行相 限售 宽 十二个月内，不转让或者委托 日起十二 用 关的承诺 他人管理本人已持有的发行人 个月内 公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购该部分 股份。前述锁定期满后，在发 行人任职期间每年转让的股份 不超过本人所持发行人股份总 数的百分之二十五（25%）；离 职后半年内，不转让所持有的 发行人股份。所持股票在锁定 期满后两年内减持的，其减持 价格不低于发行价；发行人上 市后六个月内如发行人股票连 续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后六个月 期末收盘价低于发行价，持有 发行人股份的锁定期自动延长 六个月；不因职务变更、离职 等原因而放弃履行上述承诺。 自发行人股票上市交易之日起 十二个月内，不转让或者委托 他人管理本人已持有的发行人 公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购该部分 股份。前述锁定期满后，在发 行人任职期间每年转让的股份 不超过本人所持发行人股份总 数的百分之二十五（25%）；离 与首次公 上市交易 股份 陈铭 职后半年内，不转让所持有的 不适 开发行相 日起十二 是 是 不适用 限售 海 发行人股份。所持股票在锁定 用 关的承诺 个月内 期满后两年内减持的，其减持 价格不低于发行价；发行人上 市后六个月内如发行人股票连 续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后六个月 期末收盘价低于发行价，持有 发行人股份的锁定期自动延长 六个月；不因职务变更、离职 等原因而放弃履行上述承诺。 自发行人股票上市交易之日起 十二个月内，不转让或者委托 他人管理本人已持有的发行人 公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购该部分 股份。前述锁定期满后，在发 与首次公 上市交易 股份 汪建 行人任职期间每年转让的股份 不适 开发行相 日起十二 是 是 不适用 限售 斌 不超过本人所持发行人股份总 用 关的承诺 个月内 数的百分之二十五（25%）；离 职后半年内，不转让所持有的 发行人股份。所持股票在锁定 期满后两年内减持的，其减持 价格不低于发行价；发行人上 市后六个月内如发行人股票连 29 / 150 2015 年年度报告 续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后六个月 期末收盘价低于发行价，持有 发行人股份的锁定期自动延长 六个月；不因职务变更、离职 等原因而放弃履行上述承诺。 自发行人股票上市交易之日起 十二个月内，不转让或者委托 他人管理本人已持有的发行人 公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购该部分 股份。前述锁定期满后，在发 行人任职期间每年转让的股份 不超过本人所持发行人股份总 数的百分之二十五（25%）；离 与首次公 上市交易 股份 钱秀 职后半年内，不转让所持有的 不适 开发行相 日起十二 是 是 不适用 限售 芬 发行人股份。所持股票在锁定 用 关的承诺 个月内 期满后两年内减持的，其减持 价格不低于发行价；发行人上 市后六个月内如发行人股票连 续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后六个月 期末收盘价低于发行价，持有 发行人股份的锁定期自动延长 六个月；不因职务变更、离职 等原因而放弃履行上述承诺。 自发行人股票上市交易之日起 十二个月内，不转让或者委托 他人管理本人已持有的发行人 公开发行股票前已发行的股 自发行人 与首次公 份，也不由发行人回购该部分 股票上市 股份 陈满 不适 开发行相 股份。前述锁定期满后，在发 交易之日 是 是 不适用 限售 仓 用 关的承诺 行人任职期间每年转让的股份 起十二个 不超过本人所持发行人股份总 月内 数的百分之二十五（25%）；离 职后半年内，不转让所持 有的发行人股份。 1、本承诺人及本承诺人直接或 间接控制的除发行人及其子公 司以外的企业目前不存在自 营、与他人共同经营、为他人 经营或以其他任何方式直接或 间接从事与发行人及其子公司 红蜻 相同、相似或构成实质竞争业 与首次公 解决 蜓集 务的情形；2、在直接或间接持 不适 开发行相 同业 团、 否 是 不适用 有发行人股份期间，本承诺人 用 关的承诺 竞争 钱金 将不会采取参股、控股、自营、 波 联营、合营、合作或者其他任 何方式直接或间接从事与发行 人及其子公司现在和将来业务 范围相同、相似或构成实质竞 争的业务，也不会协助、促使 或代表任何第三方以任何方式 30 / 150 2015 年年度报告 直接或间接从事与发行人及其 子公司现在和将来业务范围相 同、相似或构成实质竞争的业 务；3、在直接或间接持有发行 人股份期间，对于本承诺人直 接或间接控制的其他企业，本 承诺人将通过派出机构和人员 （包括但不限于董事、总经理 等）以及本承诺人在该等企业 中的控制地位，保证该等企业 比照前款规定履行与本承诺人 相同的不竞争义务；4、如因国 家政策调整等不可抗力原因导 致本承诺人或本承诺人直接或 间接控制的其他企业将来从事 的业务与发行人及其子公司现 在或将来业务之间的同业竞争 可能构成或不可避免时，则本 承诺人将在发行人及其子公司 提出异议后及时转让或终止该 等业务或促使本承诺人直接或 间接控制的其他企业及时转让 或终止该等业务；如发行人及 其子公司进一步要求，发行人 及其子公司享有该等业务在同 等条件下的优先受让权；5、如 从第三方获得任何与发行人经 营的业务存在竞争或潜在竞争 的商业机会，本承诺人及本承 诺人直接或间接控制的其他企 业将立即通知发行人，并尽力 将该商业机会让与发行人及其 子公司；6、如本承诺人违反上 述承诺，发行人及其子公司、 发行人及其子公司的其他股东 有权根据本承诺函依法申请强 制本承诺人履行上述承诺，并 赔偿发行人及其子公司、发行 人及其子公司的其他股东因此 遭受的全部损失；同时本承诺 人因违反上述承诺所取得的利 益归发行人所有。 1、除已经向相关中介机构书面 披露的关联交易以外，本承诺 人以及本承诺人所控制的其他 红蜻 企业与股份公司及其子公司之 与首次公 解决 蜓集 间现时不存在其他任何依照法 开发行相 关联 团、 律法规和中国证监会的有关规 关的承诺 交易 钱金 定应披露而未披露的关联交 波 易。2、本承诺人将尽量避免本 承诺人及本承诺人所控制的其 他企业与股份公司及其子公司 之间发生关联交易事项，对于 31 / 150 2015 年年度报告 不可避免发生的关联业务往来 或交易，将在平等、自愿的基 础上，按照公平、公允和等价 有偿的原则进行，交易价格将 按照市场公认的合理价格确 定。本承诺人将严格遵守股份 公司公司章程等规范性文件中 关于关联交易事项的回避规 定，所涉及的关联交易均将按 照规定的决策程序进行，并将 履行合法程序，及时对关联交 易事项进行信息披露。本承诺 人承诺不会利用关联交易转 移、输送利润，不会通过对股 份公司的经营决策权损害股份 公司及其他股东的合法权益。 与再融资 相关的承 诺 与股权激 励相关的 承诺 1、若股份公司被要求为其员工 补缴未缴纳或者未足额缴纳的 住房公积金、生育、养老、失 业、工伤、医疗保险（以下简 称“五险一金”），或因“五 险一金”缴纳问题受到有关政 府部门的处罚，本公司将全额 承担该部分补缴款项或因被处 红蜻 罚造成的损失，保证股份公司 其他承诺 其他 蜓集 不因此遭受任何损失。2、本公 团 司将督促股份公司全面执行法 律、法规及规章所规定的“五 险一金”有关制度，为全体在 册员工建立账户并缴存“五险 一金”。3、本公司同意承担并 赔偿因违反上述承诺而给股份 公司及其下属企业造成的一切 损失、损害和开支。 如因任何原因导致股份公司及 /或其分支机构承租的房屋发 生相关产权纠纷、债权债务纠 纷、安全事故、整体规划拆除、 出卖或抵押、诉讼/仲裁、行政 红蜻 命令等情形，并导致股份公司 不适 其他承诺 其他 蜓集 及/或其分支机构无法继续正 否 是 不适用 用 团 常使用该等房屋或遭受损失， 本公司均承诺承担因此造成股 份公司及/或其分支机构的所 有损失，包括但不限于因进行 诉讼或仲裁、罚款、停产/停业、 寻找替代场所以及搬迁所发生 32 / 150 2015 年年度报告 的一切损失和费用。本公司同 意承担并赔偿因违反上述承诺 而给股份公司及/或其分支机 构造成的一切损失、损害和开 支。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 否 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 200.00 境内会计师事务所审计年限 2015 年度 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 财务顾问 保荐人 国泰君安证券股份有限公司 5,500.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度的财 务审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 33 / 150 2015 年年度报告 无 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不存在以上情形 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 34 / 150 2015 年年度报告 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 方与 发生 担保是 关 是否存 是否为 担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联 在反担 关联方 方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关 保 担保 的关 签署 毕 系 系 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 35 / 150 2015 年年度报告 报告期内对子公司担保发生额合计 250,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 210,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 210,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 7.13% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 公司于2015年6月10日召开了董事会临时会议，审议通过 了《公司关于2015年度提供担保额度授权的议案》. (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 是 计 否 提 是 委托 经 减 否 是 关 委托理 委托理 报酬 委托理财金 理财 实际收回本 实际获得 过 值 关 否 联 受托人 财产品 财终止 确定 额 起始 金金额 收益 法 准 联 涉 关 类型 日期 方式 日期 定 备 交 诉 系 程 金 易 序 额 工行永 理财产品 70,000,000.00 2015 2016年3 保本 0 0 是 否 否 其 嘉县支 （保本型 年12 月17日 浮动 他 行 法人91天 月18 性 稳利人民 日 币理财产 品） 农行永 理财产品 100,000,000.0 2015 2016年1 保本 0 0 是 否 否 其 嘉瓯北 （本利 0 年12 月8日 浮动 他 支行 丰.34天） 月5日 性 中行永 理财产品 150,000,000.0 2015 2016年1 保本 0 0 是 否 否 其 嘉县支 （按期开 0 年10 月18日 浮动 他 行 放） 月16 性 日 兴业银 理财产品 80,000,000.00 2015 2016年1 保本 0 0 是 否 否 其 行温州 （金雪球 年12 月20日 浮动 他 永嘉支 2015年第 月15 性 行 21期保本 日 人民币理 财F款） 招商银 结构性存 70,000,000.00 2015 2015年6 保本 70,000,000.00 707,671.23 是 否 否 其 行温州 款 年3月 月16日 浮动 他 36 / 150 2015 年年度报告 江滨支 17日 性 行 招商银 结构性存 70,000,000.00 2015 2015年 保本 70,000,000.00 686,671.23 是 否 否 其 行温州 款 年7月 10月8日 浮动 他 江滨支 7日 性 行 招商银 结构性存 30,000,000.00 2015 2015年 保本 30,000,000.00 291,123.29 是 否 否 其 行温州 款 年7月 10月9日 浮动 他 江滨支 9日 性 行 招商银 结构性存 50,000,000.00 2015 2015年 保本 50,000,000.00 485,205.48 是 否 否 其 行温州 款 年7月 10月20 浮动 他 江滨支 20日 日 性 行 招商银 结构性存 120,000,000.0 2015 2016年2 保本 0 是 否 否 其 行温州 款 0 年11 月22日 浮动 - 他 江滨支 月20 性 行 日 宁波银 结构性存 30,000,000.00 2015 2016年4 保本 0 是 否 否 其 行温州 款 年10 月18日 浮动 - 他 瓯海支 月16 性 行 日 温州银 财惠存存 80,000,000.00 2015 2020年 保本 0 是 否 否 其 行城西 款 年10 10月16 浮动 - 他 支行 月16 日 性 日 温州银 财惠存存 50,000,000.00 2015 2015年6 保本 50,000,000.00 80,000.00 是 否 否 其 行城西 款 年6月 月25日 浮动 他 支行 5日 性 交行温 理财产品 80,000,000.00 2015 2016年3 保本 是 否 否 其 州永嘉 （蕴通财 年12 月15日 浮动 - 他 支行 富.日增 月15 性 利91天） 日 交行温 理财产品 60,000,000.00 2015 2015年 保本 60,000,000 193,643.84 是 否 否 其 州永嘉 （蕴通财 年11 12月25 浮动 他 支行 富.日增 月24 日 性 利） 日 中信银 理财产品 10,000,000.00 2015 2016年2 保本 是 否 否 其 行温州 （中信理 年12 月26日 浮动 - 他 经济开 财之安赢 月24 性 发区支 系列 日 行 15039期） 合计 1,050,000,000 330,000,0 2,444,315. / / / / / / / / .00 00.00 07 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 37 / 150 2015 年年度报告 (四) 其他重大合同 无 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 红蜻蜓成立 20 年来，秉持“从距离中寻求接近”的核心价值观，践行“传承鞋履文化，创造 顾客体验”的使命，高度重视企业社会责任工作，致力于将红蜻蜓打造为消费者值得信赖的品牌， 将公司建设为倍受尊敬的企业。 2015 年，公司继续深入贯彻科学发展观，积极履行社会责任，实现与员工、合作伙伴、消费 者、投资者、社会环境的和谐发展。 报告期内，公司撰写并提交了《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2014 年度社会责任报告》，被 浙江省经信委、浙江省企业责任办、浙江省国资委、浙江省总工会和中国证监会浙江监管局等五 家政府机构评为 2014 年度企业社会责任优秀报告。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司主营业务为鞋类的生产与销售，不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的企业。 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 送 其 数量 比例(%) 发行新股 金 小计 数量 比例(%) 股 他 转 股 一、有限售条 35,000.00 100.00% 35,000.00 85.62% 件股份 1、国家持股 2、国有法人 38 / 150 2015 年年度报告 持股 3、其他内资 35,000.00 100.00% 35,000.00 85.62% 持股 其中：境内非 20,002.30 48.93% 20,002.30 48.93% 国有法人持 股 境内 14,997.70 51.07% 14,997.70 36.69% 自然人持股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外 自然人持股 二、无限售条 0 0 5,880.00 5,880.00 5,880.00 14.38% 件流通股份 1、人民币普 0 0 5,880.00 5,880.00 5,880.00 14.38% 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、普通股股 35,000 100.00% 5,880.00 5,880.00 40,880.00 100.00% 份总数 2、 普通股股份变动情况说明 首次公开发行股票，发行前总股本为 35,000 万股，发行后总股本为 40,880 万股。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 报告期内，公司公开发行 5,880 万股人民币普通股，发行后公司总股本变更为 40,880 万股。 上述股本变动致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 单位：万股 币种：人民币 股票及其衍生 发行价格 获准上市 交易终止 发行日期 发行数量 上市日期 证券的种类 （或利率） 交易数量 日期 普通股股票类 A股 2015 年 6 17.7 5,880 2015 年 6 5,880 月 17 日 月 29 日 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 39 / 150 2015 年年度报告 其他衍生证券 无 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文批准，本公司采用首次公开发行方式发 行人民币普通股不超过 5,880 万股。公司股票于 2015 年 6 月 29 日上海证券交易所挂牌上市。 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内，公司公开发行新股股本 5,800 万股，变更后公司总股本为 40,880 万股，股本结构变动 情况具体详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动 情况表”。 报告期期初资 产总额为 276,434.95 万元，负债总额为 109,302.87 万元，资产负债率为 39.54%万元； 期末， 资产总额为 405,035.69 万元，负债总额为 110,515.23 万元，资产负债率为 27.29%。 (三) 现存的内部职工股情况 单位：股 币种：人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量 现存的内部职工股情况的说明 无内部职工股情况 注： 公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 24,436 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 22,960 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0 股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 报 质押或冻结情况 股东 告 名称 期 持有有限售条件 股东 期末持股数量 比例(%) 股份 （全 内 股份数量 数量 性质 状态 称） 增 减 红蜻 179,623,000 43.94% 179,623,000 境内非国 蜓集 有法人 团有 无 限公 司 钱金 48,471,290 11.86% 48,471,290 境内自然 无 波 人 40 / 150 2015 年年度报告 上海 20,400,000 4.99% 20,400,000 境内非国 景林 有法人 创业 投资 无 中心 （有 限合 伙） 金银 14,838,150 3.63% 14,838,150 境内自然 无 宽 人 钱秀 11,902,430 2.91% 11,902,430 境内自然 无 芬 人 李忠 11,359,960 2.78% 11,359,960 1,360,000 境内自然 质押 康 人 郑春 10,881,310 2.66% 10,881,310 10,881,310 境内自然 冻结 明 人 陈铭 9,892,100 2.42% 9,892,100 3,800,000 境内自然 质押 海 人 钱金 9,094,350 2.22% 9,094,350 5,880,000 境内自然 质押 云 人 夏赛 7,913,680 1.94% 7,913,680 2,200,000 境内自然 质押 侠 人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 吴恒华 539,800 人民币普通股 539,800 张建实 340,600 人民币普通股 340,600 李文杰 336,300 人民币普通股 336,300 中国国际金融股份有限公 203,800 203,800 人民币普通股 司 中国证券金融股份有限公 189,700 189,700 人民币普通股 司 杜淑冰 179,600 人民币普通股 179,600 李建敏 177,000 人民币普通股 177,000 赵绪超 157,900 人民币普通股 157,900 周爱丽 149,715 人民币普通股 149,715 高永胜 141,500 人民币普通股 141,500 上述股东关联关系或一致 钱金波与钱秀芬系姐弟关系；钱金波与钱金云系堂兄弟关系；夏赛侠系钱金波外甥。 行动的说明 钱金波和红蜻蜓集团为一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易 情况 持有的有限售条 序号 有限售条件股东名称 新增可上市 限售条件 件股份数量 可上市交易 交易股份数 时间 量 1 红蜻蜓集团有限公司 179,623,000 2018-6-30 179,623,00 36 个月 0 2 钱金波 48,471,290 2018-6-30 48,471,290 36 个月 3 上海景林创业投资中心（有限合伙） 20,400,000 2016-6-30 20,400,000 12 个月 4 金银宽 14,838,150 2016-6-30 14,838,150 12 个月 5 钱秀芬 11,902,430 2016-6-30 11,902,430 12 个月 41 / 150 2015 年年度报告 6 李忠康 11,359,960 2016-6-30 11,359,960 12 个月 7 郑春明 10,881,310 2016-6-30 10,881,310 12 个月 8 陈铭海 9,892,100 2016-6-30 9,892,100 12 个月 9 钱金云 9,094,350 2016-6-30 9,094,350 12 个月 10 夏赛侠 7,913,680 2016-6-30 7,913,680 12 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 钱金波与钱秀芬系姐弟关系；钱金波与钱金云系堂兄弟关系； 夏赛侠系钱金波外甥。钱金波和红蜻蜓集团为一致行动关系。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 无 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 名称 红蜻蜓集团有限公司 单位负责人或法定代表人 钱金波 成立日期 1996 年 11 月 1 日 主要经营业务 技术开发、技术转让、技术咨询；实业投资；企业管理咨询 服务；房地产开发；物业管理；自有房产租赁。（上述经营 范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 报告期内控股和参股的其他境内外 无 上市公司的股权情况 其他情况说明 2 自然人 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 无 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 无 42 / 150 2015 年年度报告 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 (二) 实际控制人情况 1 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明 2 自然人 姓名 钱金波 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 董事长、总裁 过去 10 年曾控股的境内外上市公 无 司情况 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 无 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 无 43 / 150 2015 年年度报告 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不存在 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位：元 币种：人民币 单位负责人或 组织机构 主要经营业务或 法人股东名称 成立日期 注册资本 法定代表人 代码 管理活动等情况 情况说明 注：公司无其他持股百分之十以上的法人股东。 六、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 44 / 150 2015 年年度报告 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 报告期内从公 是否在公司关 任期起始日 任期终止日 年度内股份 增减变动原 司获得的税前 联方获取报酬 姓名 职务(注) 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 期 期 增减变动量 因 报酬总额（万 元） 钱金波 董事长、总裁 男 52 2007.9.14 2016.9.4 48,471,290 48,471,290 — 96 是 方宣平 董事、副总裁 男 61 2007.9.14 2016.9.4 0 0 — 45 是 汪建斌 董事、副总裁 男 48 2007.9.4 2016.9.4 3,797,290 3,797,290 — 45 是 金银宽 董事 男 57 2007.9.4 2016.9.4 14,838,150 14,838,150 — — 否 陈铭海 董事 男 54 2007.9.4 2016.9.4 9,892,100 9,892,100 — — 否 黄晓黎 董事 女 43 2011.12.10 2016.9.4 0 0 — — 否 金志国 独立董事 男 60 2010.8.20 2016.9.4 0 0 — 10 是 刘 劲 独立董事 男 46 2011.5.6 2016.9.4 0 0 — 10 是 杨 勇 独立董事 男 48 2012.2.29 2016.9.4 0 0 — 10 是 张少斌 副总裁 男 46 2010.8.20 2016.9.4 0 0 — 45 是 董忠武 副总裁 男 44 2010.8.20 2016.9.4 0 0 — 60 是 徐 威 副总裁 男 41 2010.8.20 2016.9.4 0 0 — 45 是 钱秀芬 副总裁 女 54 2013.9.5 2016.9.4 11,902,430 11,902,430 — 45 是 徐志宏 副总裁 男 56 2013.9.5 2016.9.4 0 0 — 41.4 是 薛霞 现任董事会秘书 女 33 2016.4.13 2016.9.4 0 0 - 18 是 谢立治 原董事会秘书 男 39 2010.8.20 2016.4.13 0 0 — 50 是 陈满仓 监事会主席 男 53 2007.9.14 2016.9.4 4,531,220 4,531,220 — 30 是 陈光伍 监事 男 55 2012.5.8 2016.9.4 0 0 — 20 是 潘莉莉 监事 女 35 2007.9.14 2016.9.4 0 0 — 18 是 合计 / / / / / 93,432,480 93,432,480 / / 588.4 / 姓名 主要工作经历 钱金波 曾任永嘉红蜻蜓董事长，红蜻蜓集团董事长兼总经理，现任公司董事长、总裁，红蜻蜓集团董事长。浙江省第十届人大代表，第九届永 45 / 150 2015 年年度报告 嘉县政协副主席 方宣平 曾任温州仪表电机厂副厂长，温州包装机械总厂财务科长，温州方正企业集团副总经理。2002 年加入红蜻蜓集团，任副总裁，现任公司 副总裁、财务总监。第七届温州市政协委员 汪建斌 曾任永嘉县质量监督局标准计量科副科长，永嘉县工业经济委员会技术科副科长、科长。1997 年加入红蜻蜓集团，任副总经理，现任公 司副总裁，红蜻蜓电子商务总经理。 金银宽 曾任红蜻蜓集团董事，永嘉鞋业董事。现任公司董事，红蜻蜓集团董事，广东红蜻蜓监事，红蜻蜓温州投资监事，恒森企业发展董事等 职。 陈铭海 曾任永嘉鞋业监事，红蜻蜓营销董事。现任公司董事，红蜻蜓集团董事， 红蜻蜓温州投资执行董事、求精胶塑执行事务合伙人。 黄晓黎 2002 年至 2009 年任北京市金杜律师事务所证券部律师、合伙人。现任公司董事，天津亿利科能源科技发展股份有限公司董事，上海迪 赛诺药业有限公司董事，上海迈外迪网络科技有限公司董事，山东韩都衣舍电子商务有限公司董事。 金志国 曾任
一厂厂长助理，青岛啤酒西安有限公司总经理，青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁及副董事长、董事长，青岛啤酒 集团有限公司董事长兼首席执行官。自 2012 年 6 月 28 日起任青岛啤酒股份有限公司首席顾问。现任公司独立董事，中国龙工控股有 限公司独立非执行董事，
有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司副董事长。金志国先生为 2007 年 CCTV 中国十大经济年 度人物，第十届、第十一届全国人大代表。 刘 劲 曾在哥伦比亚大学经济系授课，任加州大学洛杉矶分校助理教授、副教授、终身教授。现任公司独立董事，长江商学院副院长、教授， 瑞士银行（中国）有限公司独立董事，江苏神马电力股份有限公司独立董事、
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