“我方买方团对爱康国宾董事会做出的发布股东权益计划的决定表示遗憾。这样的股东权益计划,被广泛认为有悖于现代公司治理理念,且剥夺了爱康国宾股东共同决定公司未来发展的机会。”12月4日江苏三友
上述事件源于今年7月,当时健康体检行业龙头美年大健康借壳江苏三友上市。仅两月后,江苏三友宣布收购国内体检行业排名第三的慈铭体检
江苏三友随即加入私有化战团。11月3日江苏三友公告,拟参与由深圳平安德成投资有限公司、太平国发(苏州)资本管理有限公司、北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)等机构组建的买方团,向爱康国宾董事会及其特别委员会提交无约束力的私有化交易初步要约。
其中,江苏三友等组成的买方团拟提交的私有化价格为每份美国存托股份22 美元或每股普通股44 美元。该购买价格相较于张黎刚及相关私募股权基金提交的每份美国存托股份17.80 美元的报价溢价约23.6%。
为应对收购战,12月3日,爱康国宾董事会通过股东权益计划(业内惯称“毒丸计划”)。根据计划,如果爱康国宾发布公告说有机构或个人获10%以上股份,或任何机构获得超过50%股份,爱康国宾的毒丸计划就会启动。如果任何机构或个人准备实行要约收购,以获超过10%股份,毒丸计划也会启动。一旦毒丸计划被触发,其他所有的股东都有机会以低价买进公司股票。这样就大大地稀释了收购方的股权,继而使收购变得代价高昂,被收购方从而达到抵制收购的目的。
对此,江苏三友12月4日公开回应,买方团对爱康国宾董事会做出的发布股东权益计划的决定表示遗憾。“我们认为“毒丸计划”的公布完全没有必要。买方团从一开始就采用友好的态度与爱康国宾接触,从没有放弃友好协商的机会,并愿意对本交易其他可能的交易结构保持着开放和灵活的态度。”
江苏三友表示,买方团对爱康国宾收购价相比张黎刚的内部买方团报价高出23.6%,该报价为公司及其股东提供具有吸引力的回报。江苏三友希望继续与爱康国宾特别委员会进行沟通,以取得使公司和股东们双双获益的结果。“我们鼓励爱康国宾的股东们向特别委员会表达自己的意见,传达自己的声音,维护自己的权益。”
江苏三友指出,美年大健康和爱康国宾同为中国快速发展的预防性健康体检行业的领军者,两者的结合将优势互补,为处于分散化状态上打造一个行业领袖,有利于行业布局,推动行业规范、有序和健康地发展,为顾客带来更多便利,同时为双方股东创造更多的价值。