银河国际7月10日发布公告。海螺水泥（600585）昨日发布了盈利预喜，预计2018年上半年净利润将达到120亿-134亿元人民币，主要是受惠水泥价格同比大涨。该指引的低端值相当于我们对全年预测和市场共识的54.5%。根据历史季节性模式，公司的全年净利润很可能会超过市场预期。公司股价在过去几周有所调整，我们认为这带来了买入的良机。我们维持买入评级，H股目标价为59.50港元，基于2.5倍2018年市净率(A股目标价：45.10元人民币，较我们的H股目标价折让6%，这是基于过去几年的平均折让计算)。
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