重庆资本大鳄张兴海让出壳公司,香港巨头接手。
7月2日晚间,重庆小康控股旗下的云南A股上市公司ST景谷(600265)公告,控股股东重庆小康控股拟将其持有的ST景谷约3894万股(占总股本30%),以协议转让方式转让给周大福投资有限公司,转让价32.57元/股,交易总金额约为12.68亿元。
交易完成后,周大福投资公司将成为ST景谷的控股股东,香港老板郑家纯将成为公司的实控人。业内人士指出,张兴海旗下重庆小康控股退居第三大股东,将享受未来周大福投资公司重组ST景谷的福利。
协议转让溢价超过30%\u00A0
ST景谷表示,截至目前,重庆小康控股持有公司37%的股份,今年6月30日,重庆小康控股与周大福投资签署了《股份转让协议》,小康控股拟将其持有的公司30%的股份以协议转让方式转让给周大福投资,转让价32.57元/股,交易总金额约为12.68亿元,而截至7月2日收盘ST景谷股价为24.07元/股,此次受让股份溢价逾30%。
交易完成后,周大福投资公司将持有ST景谷30%的股份,将成为其控股股东,周大福投资公司的控股股东为周大福企业有限公司,周大福投资公司的实际控制人为郑家纯,郑家纯将成为ST景谷实际控制人。
ST景谷第二大股东为杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业(有限合伙)持有2142.4746万股,占16.51%,而重庆小康控股将持有公司7%的股份,约908.6万股,退居第三大股东, 按照ST景谷7月2日收盘价24.07元/股,市值2.187亿元,但按照周大福投资公司受让价32.57元,市值约2.96亿元。另外,重庆小康控股一致行动人北京澜峰资本管理有限公司还持有ST景谷(占总股本5%),合计持有ST景谷12%股份。
华龙证券重庆投资顾问牛阳指出,这样,重庆小康控股依旧能将享受周大福入主ST景谷后未来重组的福利。
小康控股入主成本约14亿多元
上游新闻?重庆商报记者调查获悉,重庆小康控股入主ST景谷成本共约14亿多元。
2015年9月,重庆小康控股通过公开受让方式从国资景谷森达,取得ST景谷3203万股,25.37元/股,占ST景谷总股本24.67%。\u00A0
2017年4到5月,重庆小康控股又以部分要约收购,斥资6亿元增持ST景谷12.33%的股权。增持后,小康控股直接持有ST景谷37%的股份。
此外,重庆小康控股一致行动人北京澜峰资本还持有ST景谷5%的股份,这样,二者合计持有ST景谷42%的股份。
按照测算,重庆小康控股共计在收购ST景谷股份上投入了约14.17亿元的资金(不含一致行动人北京澜峰资本的出资),另外重庆小康控股还在2016年为保壳豁免了ST景谷6600万元的债务。
重庆小康控股为何放手壳公司?
2015年重庆小康控股入主ST景谷,也轰动资本市场,有过小康拟注入旗下矿业资产等种种传闻。
ST景谷在进行债务重组保壳的同时,也在积极寻找注入资产的标的, 2017年11月曾停牌,并进入重大资产重组程序,但2018年1月,最终终止重组,当时重组意向为拟发行股份,购买航空专用设备制造业并涉及军工的资产。
此次,重庆小康控股放弃ST景谷控股权去意已决,重庆小康控股所持ST景谷24.67%股份系从前股东国资景谷森达协议受让,2016年2月双方签有协议,这部分股权重庆小康控股36个月内不得转让,否则将承担10%违约金,按照约8.12亿元的价款,即8120万元。
\u00A0重庆小康控股为何会放弃ST景谷控股权?有知情人士透露,这是重庆小康控股总体战略规划的调整,重庆小康控股旗下已经有A股汽车上市公司小康股份(601127)。
此次重庆小康控股放弃ST景谷壳公司控股权,引进实力派股东重组,同时保留壳公司部分股份,届时依旧能享受壳公司带来的收益。
此次入主ST景谷的周大福投资公司,其控股股东周大福企业有限公司是总部位于中国香港的多元化集团公司,业务涉及地产发展、酒店经营、赌场、运输、珠宝、港物及电信等各行业领域,旗下有香港上市公司周大福珠宝集团有限公司(周大福1929)。
壳资源买卖活跃 今年以来超过70家上市公司易主
据初步统计,今年以来,已经有超过70家A股上市公司实际控制人变更,其中大多数为民营控股企业。
就在周大福拟入主ST景谷的当天晚间,广东珠海创业板上市公司世纪鼎利(300050)也公告,控股股东变更为东方恒信,将持有世纪鼎利5099.3675万股,占世纪鼎利总股本9.0920%,合计享有24.8446%表决权,世纪鼎利的实际控制人变更为自然人蒋学明。
重庆师范大学教授田盈认为,上市公司壳资源已较2016年高峰时大大贬值(当时动辄估值上百亿元),在目前IPO节奏放缓的背景下,尽管借壳上市的条件日益严格,但壳资源的价值又凸显。
截至7月3日,沪深两市30亿元市值以下的小盘股达到837家,如今入主上市公司的成本较低,因此壳资源买卖又重新活跃。
像ST景谷总股本仅为1.298亿股,属于袖珍盘,且债权债权清晰,受到香港巨头周大福青睐,也是意料之中的事情。
上游新闻?重庆商报首席记者 刘勇 实习生 宋美琪